こんばんは。
２０１８年までは毎年NISA口座を開設しているSBI証券からロールオーバーのお知らせがありました。毎回さくっとロールオーバーを行っていましたが、来年からは新しいNISA制度になりロールオーバーはできません。
毎回、何も気にせず一般NISAにロールオーバーしていましたが、今年は特定口座に振り出されるか、売却するかの２択となるようです。
2019年NISA枠のみ売却したい
昨年まではロールオーバーをする金額を簡単に確認、売却を選択できましたが、今年はロールオーバーはできませんと記載されているだけです。
さて、２０１９年に購入したNISA枠だけ売却してその金額で２０２４年以降に新しいNISA枠でそっくり買い直そうと思っているんですが、銘柄毎に保有口数を確認して、口数指定で売却しないといけないようです。
NISA／つみたてNISA保有証券からCSVをダウンロードして、２０１９年分のみを抽出しました。２０１９年のNISA枠で購入しているのは、国内株式は１銘柄、外国株式は１銘柄、投資信託は１５銘柄でした。
よくよく確認してみると、評価額は７０万円程ですが取得金額は４３万円程なのでしっかりと５年間で利益が出ています。投資信託は口数指定で売却することで、２０１９年NISA枠の購入分を売却できますね。１５銘柄もあるので売却するのはちょっと面倒ですが、非課税枠で売却するためにも年内に処理します。
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