じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO

AI搭載ロボアドバイザーTHEO[テオ]の運用実績を公開しています。現在毎月1万円ずつ、積立サービスを使って運用中です。運用開始から4年目を迎え、日々の分配金、運用報告、約定履歴等を全て記録、公開しています。

THEO[テオ]実績公開中。2021年9月運用レポートが公開されていました

こんばんは。 毎月1回のTHEOの運用レポートです。今月はふとTHEOのページからマンスリーレポートが更新されていることに気が付きました。まだメルマガは受領していませんが・・・。 さてさて、さらっと振り返ります。 note.theo.blue 2021年9月運用レポート…

THEO[テオ]実績公開中。SJNKを追加購入

こんばんは。 今回、THEOで4回目の売買のお知らせが届きました。THEOグリーンモードを選択して、いろいろと売買が活発に行われていますが、今日はインカムセクターのSJNKの追加購入です。 いつものようにさらっと確認します。 今回購入したもの 304-SJNK SP…

THEO[テオ]実績公開中。BWX、SJNK、SPSB、SPTLから分配金を受領(2021年10月)

こんばんは。 今月3回目のTHEOの分配金の受領です。連日のTHEOからのお知らせですが、至って通常運転です。いずれもインカムセクターなので、来月以降もTHEOグリーンモードを選択した影響はない予定です。 今回はBWX、SJNK、SPSB、SPTLの毎月恒例の4銘柄か…

THEO[テオ]実績公開中。NUSC、XLREを追加購入

こんばんは。 ここ最近、THEOでちょこちょこと動きがありますが、今回は毎月の積み立て入金後の買い付けになります。THEOグリーンモードを選択しているおかげで、グロースセクターは今回もSEG関連銘柄のNUSCを、そしてインフレヘッジセクターのXLREの2銘柄…

THEO[テオ]実績公開中。VGIT、VMBS、VTIPから分配金を受領(2021年10月)

こんばんは。 今月2回目のTHEOの分配金の受領です。THEOグリーンモードを選択していろいろと動きのありましたが、分配金にも反映されるのは来月以降ですね。 さてさて、今回はVGIT、VMBS、VTIPの3銘柄から分配金を受領しています。いずれもグロースセクタ…

THEO[テオ]実績公開中。GODM、NULV、SUSAを追加購入

こんばんは。 先日、THEOグリーンモードを選択して、グロースセクターの銘柄が一気に総入れ替えとなっていましたが、引き続き、追加購入が行われました。今月に入って2回目の取り引きになりますね。 口座内に現金としてお金が残っていたので気にはなってい…

THEO[テオ]実績公開中。THEOグリーンモードで新たに購入されたSEG関連ETFを公開

こんばんは。 先日10月3日にTHEOグリーンモードを選択して、保有ポートフォリオに動きがありました。10月5日に何気なくTHEOにログインをしてみると、ポートフォリオはこのようになっていました。 グロース 0円、インカム 259,325円、インフレ …

THEO[テオ]実績公開中。EPI、VTVから分配金を受領(2021年10月)

こんばんは。 先日THEOグリーンに設定しましたが、まだ何も音沙汰がありません。そろそろ月初のスイッチングなので、今日あたりに何かしら動きがあってもよさそうなんですが・・・。 今回は分配金の受領のお知らせが届いていました。 いつものようにサクッと…

THEO[テオ]実績公開中。ESG関連銘柄は儲かるのか?THEOグリーンモードを選択してみた

こんばんは。 先日、ポートフォリオの一部をESG関連ETFに変更できる新機能『THEOグリーン』が発表されました。 www.junvestment-diary.com グロースセクターのETFをESG関連のETFに置き換えることになるグリーンモードですが、THEOにも関連コラムが記載されて…

THEO[テオ]実績公開中。SPYG、SPYV、VGK、VWO、XLREから分配金を受領(2021年9月)

こんばんは。 月末のぎりぎりにTHEOから分配金のお知らせを受領しました。今回はSPYG、SPYV、VGK、VWO、XLREの5銘柄からの受領です。THEOは順調に分配金を受領していますが、外貨建てMMFの分配金が利回りが下がり過ぎたせいか、受領できなかったようでそ…

THEO[テオ]実績公開中。THEOグリーンモードを選択しますか?

こんばんは。 THEOにログインすると、このようなお知らせが記載されていました。 グロースポートフォリオの株式ETFを、通常の銘柄からESG関連の銘柄へ変更する「THEOグリーンモード」が選択できるようになりました。詳しくは こちら をご覧ください。 「みん…

THEO[テオ]実績公開中。令和3年分特定口座年間取引報告書を受領しました。

こんばんは。 SMBC日興証券のお客様へのお知らせに気になるお知らせが届きました。「THEO年間取引報告書について」というお知らせでした。 サクッと確認します。 THEO年間取引報告書について 平素はTHEOおよびSMBC日興証券をご利用いただき…

THEO[テオ]実績公開中。2021年8月運用レポートが公開されていました

こんばんは。 毎月1回のTHEOの運用レポートです。今月もTHEOからのメルマガでちゃんと確認しています。さてさて、さらっと振り返ります。 note.theo.blue 2021年8月運用レポート グロース・ポートフォリオ(LGP) 3つの機能ポートフォリオのうち、成長株式…

THEO[テオ]実績公開中。BWX、SJNK、SPSB、SPTLから分配金を受領(2021年9月)

こんばんは。 先日に引き続き、THEOから分配金のお知らせを受領しました。今回はBWX、SJNK、SPSB、SPTLの毎月恒例の4銘柄からの受領です。 今回もサクッと確認します。 BWX、SJNK、SPSB、SPTLから分配金を受領 304-BWX SPDR Barclays Intl Treasury SPDRブ…

THEO[テオ]実績公開中。SJNK、VGKを追加購入(2021年9月) 

こんばんは。 今月に入ってようやくTHEOの取り引きが行われました。月初のスイッチングが行われずに、気が付けば10日も過ぎ、毎月の積み立て入金の着金後の取り引きが行われたようです。9月9日に積み立て入金分が着金していたので、恐らく。 今回はSJNK…

THEO[テオ]実績公開中。VGIT、VMBSから分配金を受領(2021年9月)

こんばんは。 今月に入って初めてのTHEO記事になります。月初のスイッチングもなく、ちょっと心配になっていました。今回は分配金と積み立て入金後取引のお知らせと同時に来ていたようです。 9月最初のTHEOでの分配金受領となります。今回はVGIT、VMBSの2…

THEO[テオ]実績公開中。2021年7月運用レポートが公開されていました

こんばんは。 毎月1回のTHEOの運用レポートです。今月もTHEOからのメルマガでちゃんと確認しています。さてさて、さらっと振り返ります。 note.theo.blue 2021年7月運用レポート グロース・ポートフォリオ(LGP) 3つの機能ポートフォリオのうち、成長株式…

THEO[テオ]実績公開中。EPI、VMBSを追加購入(2021年8月) 

こんばんは。 THEOで今月3回目の取引です。月初のスイッチングでは売却と購入が同日ではなく、別日で行われていたため3回目となっていますが、実質月初のスイッチング、積み立て入金後の追加購入の2回です。今回はEPI、VMBSの追加購入が行われました。 毎…

THEO[テオ]実績公開中。BWX、SJNK、SPSB、SPTL、VGIT、VMBSから分配金を受領(2021年8月)

こんばんは。 8月最初の分配金の受領です。今回はBWX、SJNK、SPSB、SPTL、VGIT、VMBSの6銘柄からちゃりんと受領しています。 BWX、SJNK、SPSB、SPTL、VGIT、VMBSから分配金を受領 304-BWX SPDR Barclays Intl Treasury SPDRブルームバーグ・バークレイズ・…

SMBC日興証券とTHEOの残高や売買履歴はリアルタイムに同期されていない模様

こんばんは。 先日、発生した残高に差異が発生している件の続報です。 口座の移管後は、特定口座年間取引報告書、取引残高報告書、特定口座譲渡益税額のご案内、外国株式等 配当金等のご案内、外国株式等 取引のお知らせ、上場株式配当等の支払通知書の帳票…

THEO[テオ]実績公開中。FXI、SPSB、SPTL、VTIPを追加購入(2021年8月) 

こんばんは。 先日、月初のスイッチングが行われたTHEOですが、3銘柄、SPYG、VWO、XLREが売却されたのみで、新規、追加の購入がない状態でした。売却した分の現金はどうなるのかなぁと待っていましたが、ようやく追加購入が行われました。 www.junvestment-…

移管後のSMBC日興証券の残高とTHEOの残高に差異が発生して萎える

こんばんは。 先日月初の売買が行われたTHEOですが、8月より口座管理業務はSMBC日興証券、投資一任業務はお金のデザイン(THEO)で行われることになりました。 特に問題なく移管され、特定口座年間取引報告書、取引残高報告書、特定口座譲渡益税額のご案内…

THEO[テオ]実績公開中。月初のスイッチングは3銘柄売却(2021年8月) 

こんばんは。 THEOの月初の売買です。今回はSMBC日興証券に移管して初めての取り引きとなりますね。取引のお知らせもSMBC上で交付され、連絡先も日興コンタクトセンターに変更となっています。THEOを開いても売買についての通知はなく、逆に損益はSMBC上では…

THEO[テオ]/5年目の運用で要した手数料総額を公開!!

こんばんは。 THEOのサービスを開始して今月で5年が経ちました。口座開設当初に10万円を入金して、最初の2回はお試し4,000円の入金でしたが、3ヶ月目以降は毎月1万円ずつ積み立てをしています。 日々売買しているETFを毎月確認をしながら丸5年で…

THEOのSMBC日興証券 THEO支店への移管が完了したとのこと

こんばんは。 SMBC日興証券から下記のメールを受領しました。無事に、THEOの移管が完了したようです。 www.junvestment-diary.com 事前アナウンスから無事に移管完了となりました。 THEO支店のお客さまへ SMBC日興証券へようこそ! お客さまのTHEOの証券…

THEO[テオ]実績公開中。2021年6月運用レポートが公開されていました

こんばんは。 毎月1回のTHEOの運用レポートです。今月もTHEOからのメルマガでちゃんと確認しています。さてさて、さらっと振り返ります。 note.theo.blue 2021年6月運用レポート グロース・ポートフォリオ(LGP) 3つの機能ポートフォリオのうち、成長株式…

THEO[テオ]実績公開中。BWX、SJNK、SPSB、SPTLから分配金を受領(2021年7月)

こんばんは。 7月3回目の分配金の受領です。毎月、BWX、SJNK、SPAB、SPTLのいつもの4銘柄の受領するタイミングですが、先月にSPABからSPSBへのスイッチングが行われているので、BWX、SJNK、SPSB、SPTLの4銘柄から分配金を受領しています。 BWX、SJNK、SP…

THEO[テオ]実績公開中。FXIを追加購入(2021年7月) 

こんばんは。 先週はTHEOの積み立てウィークでした。先日月初のスイッチングの記録を更新したばかりのような気もしますが、もう積み立てウィークの追加購入です。 今回はFXIを追加購入しているようです。毎度、サクッと確認です。 今回売却したもの 今回売却…

THEO[テオ]実績公開中。VGIT、VMBS、VTIPから分配金を受領(2021年7月)

こんばんは。 7月2回目の分配金の受領です。今回はVGIT、VMBS、VTIPの3銘柄から受領となっています。いつものように、サクッと確認です。 VGIT、VMBS、VTIPから分配金を受領 304-VGIT バンガード 米国中期政府債券ETF バンガード米国中期国債ETF(Vanguard …

THEO[テオ]実績公開中。月初のスイッチングは3銘柄売却、2銘柄購入(2021年7月) 

こんばんは。 THEOの月初の売買です。先月に引き続き、3銘柄の売却、2銘柄の購入と比較的活発な動きでした。今回はBWX、EPP、VWOを売却、SPSB、VGKを追加購入しています。 いつものように簡単に確認します。 今回売却したもの 304-BWX SPDR Barclays Intl …