じゅん@投資家志望の投資日記

40代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実績公開中。月初のスイッチングは3銘柄売却(2022年12月) 


こんばんは。

11月最初の取り引きです。月初のスイッチングですが、今回は売却分のみの更新になります。明日には別途購入分が更新されると思いますが・・・。売却と購入を同じ日にしてくれると嬉しいんですけどね。

いつものように簡単に振り返ります。

 

今回売却したもの

304-ESGU ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF

 

 

iシェアーズ ESGアウェアMSCI米国ETF(iShares ESG Aware MSCI USA ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。MSCI米国エクステンデットESGフォーカス・インデックスに連動する投資成果を目指す。当ETFは、親指数と同様のリスク・リターン特性を示しながら、 指数情報提供社が特定した環境・社会・ガバナンス分野の基準を満たす米国企業に投資。

 

 

ESGUも米国ESG株のETFです。

ESGUはこれまで一度も売却がなかったんですが、5月に取引を始めて以来初めての売却となります。ドル建てでは損切り、円建てでは利確ですね。

保有口数は8口となりました。

304-NULV NUVEEN ESG LARGE-CAP VALUE ETF

 

 

Nuveen ESG Large-Cap Value ETFは、米国で設立された上場投資信託です。このファンドは、TIAA ESGUSA大型株バリューインデックスのパフォーマンスを追跡します。ファンドは、特定の環境、社会、ガバナンス( "ESG")基準を満たす米国取引所に上場されている大型株に投資します。

 

 

NULVは米国の大型の割安ESG株のETFです。

THEOグリーンモードを選択以降にコツコツと保有口数を積み上げていましたが、今年に入ってから頻繁に売ったり買ったりを繰り返している印象のNULVです。10月,11月と連続で購入していましたが、今月は3ヶ月ぶりに売却となりました。

保有口数は17口となりました。

304-SUSA iシェアーズ MSCI米国ESGセレクト

 

 

iシェアーズMSCI米国ESGセレクト・ソーシャル・インデックス・ファンド(iShares MSC I USA ESG Select Social Index Fund)は、米国籍のETF(上場投資信託)。環境・社会 ・ガバナンスの点で優れた特性を示すと判断されるMSCI USA Extended Indexの約250銘柄の価格および利回り実績と同等水準の投資成果を目指す。

 

 

SUSAは米国ESG株のETFです。

SUSAもTHEOグリーンモード選択以降に購入されたESG関連銘柄です。ここ最近は1口ずつですが、毎月売買が行われていますね。先月に引き続き、今回も1口の売却です。幸い為替が円安に振れる前にまとめ買いをしていた結果、ドル建てでは損切りですが、円建てでは利確の状況が続いています。

保有口数は7口となりました。

 

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資産運用方針の図。

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