じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実績公開中。月初のスイッチングは1銘柄売却、1銘柄購入(2020年3月) 


こんばんは。

昨夜は米国で利下げが発表され、相場は大きく乱高下していますが、THEOさんはいつも通り、平常運転です。今月も変わらず月初のスイッチングが行われました。

 

12月、2月は3銘柄の売却、5銘柄の購入と派手な動きでしたが、今月はまた1銘柄ずつの売買で比較的落ち着いています。入金に伴うリバランスのみという感じでしょうか。

 

https://guide.theo.blue/images/kasou/02-05revalance_img01.png

 

THEOの売買はリバランス、リアロケーション、リクリエーション、リプロファイリングと4種類あります。

運用期間中、市場の動きによって変化してしまった投資配分を元に戻す「リバランス」、各機能ポートフォリオ内での投資配分や投資すべきETFを見直す「リアロケーション」、更に「THEOにおまかせ」を選んでいるお客様に対しては市場変化やお客様の年齢によって各機能ポートフォリオへの投資配分を変更する「リクリエーション」「リプロファイリング」を行い、ポートフォリオがお客様に適した状態に保ちます。

 

今回の売買の目的が4種類の中のどれに当たるのかを情報として追記してもらえればもっと分かりやすくなるのになぁと思っているんですが・・・。

 

さてさて、簡単に確認ですヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

 

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今回売却したもの

304-SPAB SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND

 

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SPDRポートフォリオ・アグリゲート・ボンドETF(SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズUSアグリゲート指数の価格および利回りにほぼ連動する投資成果を目指す。

 

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SPABは米ドル建ての投資適格債ETFです。

2019年に初めて購入したSPABですが、先月まではコツコツ1口ずつ追加購入が続いていました。今回は初めての売却となります。

 

THEOのポートフォリオで20口以上の保有口数になったものは、SPYVとSPABのみです。今回の売却も1口のため、相変わらずインカムセクターでの保有割合は断トツで1位、全体の保有口数はSPYVに次いで2位のままですね。

今回購入したもの

304-SPYV SPDR ポートフォリオS&P500バリュー株式

 

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SPDR S&P 500バリューETF(SPDR S&P 500 Value ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。S&P 500 Value Indexと同水準の投資成果を目指す。

 

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SPYVは 米国の割安株のETFです。

VOE、VTVの売却に伴ってコツコツ購入を始めたSPYVですが、こちらは先月初めての売却となっていましたが、1ヶ月で1口分だけ買い戻した格好ですね。

 

2月は初めての売却でしたが、新型コロナウイルスの影響での株安を受けて、安くなったところを買戻です。34ドル台で売却、31ドル台で買い戻し。全銘柄を売却、買戻ししていたらナイストレードでしたね。35口の中の1口ですので大きな影響はなく、しっかりと暴落に巻き込まれています。(笑)。

ただ保有口数はまた35口となり、ポートフォリオ内では引き続き最多となっています。

  

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

 

今日の段階でグロースセクターが58.55%→57.21%、インカムセクターが30.36%→31.67、インフレセクターが10.74%→10.69%、残金が0.35%→0.43%と資産配分が変動しています。

 

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資産運用方針の図。

 

今回も概ね方針通りの配分となっています。

現在15銘柄を保有しています。今回も新しい銘柄はありません。

 

www.junvestment-diary.com

毎月月初に更新しています。

自分で取引しないような新しい銘柄に出会えることがロボアドバイザーの一番の利点と思っていますヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

 

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