じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実績公開中。BWX、SPYVを追加購入(2020年1月) 



こんばんは。

先週は毎月定例のTHEOの積み立てウィークでした。

 

投資信託の約定が続く中で、更新がずれズレになってしまっていました。積立入金後の追加購入は直近2ヶ月は3銘柄の購入となっていましたが、今月はBWX、SPYVの2銘柄の購入となっています。どの銘柄も過去に購入したことがあり、今回も新しい銘柄はありませんでした。

 

早速、簡単に確認ですヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

 

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今回売却したもの

今回売却したものはありませんでした。

今回購入したもの

304-BWX SPDR Barclays Intl Treasury

 

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SPDRブルームバーグ・バークレイズ・インターナショナル国債ETF(SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF)は米国籍のETF(上場投資信託)。ブルー ムバ ーグ・バークレイズ世界国債(米国除く)キャップト指数の価格と利回りに連動す る投資成果を目指す。

 

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BWXは米国を除く先進国の国債のETFです。2019年4月に初めて購入したETFです。定期的に追加購入が行われているようですね。9月以来の5カ月ぶりの追加購入です。今回も1口のみ購入しています。約定価格はあまり大きな動きはありませんね。

保有口数は5口となりました。

304-SPYV SPDR ポートフォリオS&P500バリュー株式

 

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SPDR S&P 500バリューETF(SPDR S&P 500 Value ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。S&P 500 Value Indexと同水準の投資成果を目指す。

 

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SPYVは 米国の割安株のETFです。

VOE、VTVの売却に伴ってコツコツ購入を始めたSPYVですが、昨年10月から立て続けに追加購入が行われています。SPYVは、S&P500が最高値更新中の中でしっかりと含み益で+12.60%程で推移、評価額も断トツで全体の25%超がSPYVとなっています。

保有口数は38口とポートフォリオ内で引き続き最多となっています。

 

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

 

今日の段階でグロースセクターが57.88%→58.00%、インカムセクターが30.09%→29.89%、インフレセクターが11.14%→10.86%、残金が0.89%→1.25%と資産配分が変動しています。

 

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資産運用方針の図。

 

今回も概ね方針通りの配分となっています。

現在16銘柄を保有しています。今回は新しい銘柄はありません。

 

www.junvestment-diary.com

毎月月初に更新しています。

 

自分で取引しないような新しい銘柄に出会えることがロボアドバイザーの一番の利点と思っていますヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

 

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