THEO[テオ]実績公開中。月初のスイッチングは1銘柄売却、2銘柄購入（2022年3月）

こんばんは。

３月初めてのTHEOからの取り引きのお知らせが届きました。今月も毎度のTHEOの月初のスイッチングです。今回の売却銘柄はNULG、購入銘柄はESGD、SHEの２銘柄となります。同じ日に売買を行ってくれればいいんですけどね・・・。

とりあえず、いつものように簡単に確認します。

今回売却したもの

304-NULG NUVEEN ESG LARGE-CAP GROWTH ETF

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETFは、米国で設立された上場投資信託です。このファンドは、MSCI TIAA ESGUSA大型株成長指数を追跡しています。ファンドは、特定の環境、社会、ガバナンス（ "ESG"）基準を満たす米国取引所に上場されている大型株成長証券に投資します。

NULGは米国大型の成長ESG株のETFです。

１０月にTHEOグリーンモードにしてから初月に購入してからは、しばらくはあまり大きな動きのなかったMULGですが、今年に入ってから活発に売買が行われるようになりました。２月に引き続き、今月も３口の売却となりました。

保有口数は６口となっています。

今回購入したもの

304-ESGD ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE ETF

iシェアーズESGアウェアMSCI EAFE ETFは、米国で組成された上場投資信託（Exchange Traded Fund）です。このインデックスでは、米国とカナダを除く先進国市場の企業のうち、環境、社会、ガバナンスの面で優れた特性を持ち、かつ米国とカナダの親会社と同様のリスク・リターン要因を持つ企業に投資しており、そのパフォーマンスへの追随を目指します。

ESGDは北米を除く先進国ESG株のETFです。

今年に入りTHEOグリーンモード内ので、これまでの米国株一択からの新興国、先進国への分散が始まっています。今月もESGDを１口追加購入されました。

保有口数は１３口となりました。

304-SHE SPDR SSGA GENDERDIVERSITY INDEX ETF

SPDR SSGA Gender Diversity Index ETFは、米国で設立された上場投資信託です。ファンドは、手数料と費用を差し引く前に、取締役会と経営陣の性別の多様性を通じて女性を前進させるリーダーである米国企業を追跡するインデックスのトータルリターンパフォーマンスに概ね対応する投資結果を提供することを目指しています。

SHEは性別の多様性を実現している米国大型株のETFです。

SHEもTHEOグリーンモードを選択以降に新たに追加購入されたESG関連銘柄です。2月に一旦保有していた２株を売却していましたが、１ヶ月後にまた１口買い戻した格好です。

保有口数は１口となりました。

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

今日の段階でグロースセクターが５９.６０%、インカムセクターが３０.２６%、インフレセクターが１０.７２%、残金が０.４２%と資産配分が変動しています。

資産運用方針の図。

保有銘柄は１７銘柄となりました。

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