じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング、dポイント投資等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングは3銘柄売却、2銘柄購入(2019年5月) 


こんばんは。

5月月初のTHEOの定例スイッチングです。先月末からGW中でしたから、今月最初の取引も5月10日となりました。4月は3回ほど売買が発生していましたが、今月は日数も少ないですし、どうなりますかね。

さてさて、今回は3銘柄の売却、2銘柄の購入となっています。新しい銘柄は今回はありませんでした。早速、簡単に確認ですヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

THEO 1905

今回売却したもの

304-EPI ウィズダムツリー インド アーニングス

EPI

ウィズダムツリーインド収益ファンドは米国籍のETF(上場投資信託)。ウィズダムツリ ーインド収益指数の価格および利回り実績に連動する投資成果を目指す。

EPI

EPI 1905

インドの株のETFです。6月に4口購入以来、1口ずつ買い増しをしていましたが、今回初めて売却が行われました。ガクッと下がってきたところでの売却が悲しいですね。今後また買い増すのか、売却をするのか見守ります。

304-EPP iシェアーズ MSCI パシフィック(除く日本)

EPP

iシェアーズMSCIパシフィック(除く日本)ETFは米国籍のETF(上場投資信託)。MSCIパ シフィック(除く日本)インデックスによって代表されるオーストラリア、香港、ニュージーランド、シンガポール各市場の上場銘柄に連動する投資成果を目指す。

EPP

EPP 1905

日本を除くアジア太平洋地域の先進国の大型・中型株です。昨年は一度も売却をせずに5口を買い増ししていましたが、2019年最初の取引は2口の売却でした。

EPPは年2回の分配銘柄で、配当利回りは4.46%と高利回りです。じーっと保有しているのも悪くないかもしれません。引き続き、長期保有を期待します。

合計保有口数は4口になりました。

304-SPYG SPDR S&P 500 Growth

SPYG 1905

SPDRポートフォリオS&P500グロースETF(SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。S&P 500グロース・インデックスと同水準の投資成果を目指す。

SPYG

SPYG

米国の成長株のETFです。直近高値に迫っていたSPYGですが、年明けを底に反発していますね。12月に購入したして、2月と5月と2回に分けて売却したようです。34ドル台での購入なのでドル建ては含み益が出ていますが、円建てでは残念ながら損切りだったようです。今回の売却で保有口数はなくなりました。

今回購入したもの

304-FEZ SPDR Euro STOXX 50 ETF

FEZ 1905

SPDRユーロ・ストックス50ETFは、米国籍のETF(上場投資信託)。ストックス50リターン指数(米ドル)のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。サンプリング手法を用いて保有銘柄のウエートを算定し、欧州優良株を保有する。

FEZ

FEZ 1905

ユーロ圏の大型株ETFです。2月にVGKを売却して、ユーロ圏のETF同士でFEZにスイッチングが行われましたが、3か月ぶりに1口追加購入しています。一度も売却をしていませんが、現在は含み益で推移中です。

保有口数は12口となりました。

304-SPYV SPDR ポートフォリオS&P500バリュー株式

SPYV 1905

SPDR S&P 500バリューETF(SPDR S&P 500 Value ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。S&P 500 Value Indexと同水準の投資成果を目指す。

SPYV

SPYV 1905

SPYVは 米国の割安株のETFです。こちらは3月にVOE、VTVの売却に伴ってまとめ買いが行われていました。保有口数は23口まで積み上がっていましたが、今回は新たに5口追加購入しています。保有口数も最多で、ポートフォリオ内では評価額1位となっています。

保有口数は28口となっています。

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

今日の段階でグロースセクターが60.02%→59.39%、インカムセクターが28.32%→28.71%、インフレセクターが11.50%→11.65%、残金が0.15%→0.25%と資産配分が変動しています。

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資産運用方針の図。

今回も概ね方針通りの配分となっています。

現在17銘柄を保有しています。新しい銘柄の売買はありませんでしたので、THEOで出会ったETFは59銘柄で変更はありません。

 

www.junvestment-diary.com

自分で取引しないような新しい銘柄に出会えることがロボアドバイザーの一番の利点と思っていますヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

 

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THEO