じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

NISAロールオーバー 銘柄登録の受付完了しました



こんにちは。

今日は従兄弟の結婚式です。朝からバタバタ準備を進めながら、ブログの更新です。先日からNISAロールオーバーについて調べて、設定を郵送していました。今回無事にSBI証券から受付完了の連絡が入りました。

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NISAロールオーバーの銘柄登録完了

SBI証券にログイン後して、口座管理>口座管理(NISA)>ロールオーバーから設定画面に行きます。

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ステータスですが、特定口座:開設済、2019年NISA口座:NISA、ロールオーバー/払出し受付状況:未受付⇒ロールオーバー/払出し受付済みに変更されました。

10月19日に設定を完了させて、その日のうちに郵送をしていました。月曜日に到着したとして、4営業日で手続き受付完了というスケジュールでした。

<WEBサイトでお手続きする場合>
WEBサイトよりロールオーバーする銘柄を登録ください。当社から必要書類を郵送するか、ご自身でPDFでダウンロードするか選択できます。
必要事項に記載いただき当社までご返送ください。

https://a248.e.akamai.net/f/248/29350/7d/pict.sbisec.co.jp/sbisec/images/base/g_nisa_rollover_flow_04.gif

<お手元にお手続き書類が届いている場合>
お手元のお手続き書類に記載いただき、当社までご返送ください。

https://a248.e.akamai.net/f/248/29350/7d/pict.sbisec.co.jp/sbisec/images/base/g_nisa_rollover_flow_05.gif

ご返送の期限:2018/12/7(金)となっているので、これからロールオーバーの設定をする方の参考になれば・・・。 

2019年のNISA設定がつみたてNISA口座になっている場合、他証券会社でNISA口座を設定している場合は、NISA口座の設定から必要になります。NISAロールオーバーを行おうと思っている方はお手続きはお早めに!!

 

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ロールオーバーをするかどうか、判断することが大事ですね

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SBI証券でのロールオーバーの設定手順です