じゅん@投資家志望の投資日記

40代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実績公開中。月初のスイッチングは1銘柄売却、1銘柄購入(2022年10月) 


こんばんは。

11月最初の取り引きです。今月は急に売却が落ち着きました。月初のスイッチングで売却も購入も1銘柄ずつというのは非常に珍しいですね。

いつものように簡単に振り返ります。

 

今回売却したもの

304-SUSA iシェアーズ MSCI米国ESGセレクト

 

 

iシェアーズMSCI米国ESGセレクト・ソーシャル・インデックス・ファンド(iShares MSC I USA ESG Select Social Index Fund)は、米国籍のETF(上場投資信託)。環境・社会 ・ガバナンスの点で優れた特性を示すと判断されるMSCI USA Extended Indexの約250銘柄の価格および利回り実績と同等水準の投資成果を目指す。

 

 

SUSAは米国ESG株のETFです。

SUSAもTHEOグリーンモード選択以降に購入されたESG関連銘柄です。ここ最近は1口ずつですが、毎月売買が行われていますね。8月、9月と売却が続きましたが、10月に購入した分をまたすぐに売却しているようです。

保有口数は8口となりました。

今回購入したもの
304-ESGU ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF

 

 

iシェアーズ ESGアウェアMSCI米国ETF(iShares ESG Aware MSCI USA ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。MSCI米国エクステンデットESGフォーカス・インデックスに連動する投資成果を目指す。当ETFは、親指数と同様のリスク・リターン特性を示しながら、 指数情報提供社が特定した環境・社会・ガバナンス分野の基準を満たす米国企業に投資。

 

 

ESGUも米国ESG株のETFです。

ESGUは5回目の取り引きですが、ここまで購入をするのみで一度も売却がありません。先月に引き続き、1口のみ追加購入が行われました。

保有口数は9口となりました。

 

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

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今日の段階でグロースセクターが52.81%、インカムセクターが35.85%、インフレセクターが10.88%、残金が0.46%と資産配分が変動しています。

資産運用方針の図。

おまかせ運用設定のため、年齢に基づいて運用方針が自動で変更されます。

 

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毎月月初に更新しています。

 

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