じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実績公開中。BWX、GLDM、SPTLを追加購入(2021年4月) 


こんばんは。

今週はTHEOの積み立てウィークです。先日、入金の着金後に1銘柄のフライング購入が行われましたが、今回はしっかりと積み立て金額を使って購入が行われました。

今回はBWX、GLDM、SPTLの3銘柄を追加購入したようです。毎度、サクッと確認です。

 

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304-BWX SPDR Barclays Intl Treasury

 

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SPDRブルームバーグ・バークレイズ・インターナショナル国債ETF(SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF)は米国籍のETF(上場投資信託)。ブルー ムバ ーグ・バークレイズ世界国債(米国除く)キャップト指数の価格と利回りに連動す る投資成果を目指す。

 

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BWXは米国を除く先進国の国債のETFです。

2019年4月に初めて購入したETFです。不定期ながら、一度も売却を行わないまま、ちょこちょことと追加購入が行われています。先週も買い増していましたが、2週続けての追加購入となります。

保有口数は10口となりました。

304-GLDM SPDRR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト

 

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SPDR ゴールド・ミニシェアーズ(SPDR Gold MiniShares Trust)は、経費控除後で、金地金の価格のパフォーマンスを反映させることを目指す。

 

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GLDMは今回売却した、IAUと同様、 金(現物)のETFです。

月初に初めましての銘柄として、IAUを売却して同投資対象のGLDMにスイッチングしています。今月に入り、3回の購入が行われて、現在の保有口数は10口となっています。株高の状況が続いていいるので、金(現物)のポートフォリオ比率を少しずつ高めてほしいとは思っているので、今回の追加購入は大賛成です。

まぁ、IAUからGLDMにスイッチングした理由はちょっと知りたいですけどね。

304-SPTL SPDRポートフォリオ米国長期国債

 

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SPDRポートフォリオ長期国債ETF(SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ長期米国債指数の価格および利 回りに連動する投資成果を目指す。

 

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SPTLは 残存期間10年超の米国債のETFです。

年初以来の追加購入となります。今回もちゃりんと1口を追加購入しています。しばらく売却も行われていませんし、このまませっせと口数を増やしていければいいですね。保有口数は今回の購入で9口となりました。

 

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

 

今日の段階でグロースセクターが59.53%→59.41%、インカムセクターが29.18%→30.24%、インフレセクターが9.96%→10.24%、残金が1.33%→0.12%と資産配分が変動しています。

 

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資産運用方針の図。

今回も概ね方針通りの配分となっています。現在18銘柄を保有しています。

 

www.junvestment-diary.com

 

毎月月初に更新しています。

 

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