こんばんは。
毎月定期売却を行っているＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズ インデックスの運用報告書が届きました。
ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズ インデックスから運用報告書が交付
運用経過
毎月積み立てているのは１４銘柄ですが、現在保有している２４銘柄の中で損益（％）成績１位を継続中です。毎月の積み立て投資を停止して定期的に売却している中での値上がりが効いて、売却分も含めたトータルリターンも保有銘柄で一番成績の良い銘柄です。
今期の騰落率は２３.７％となっています。一時下落していましたが、４０，０００円から５５，０００円にあっという間に復活して、今期は５５，０００円から７０，０００円へじわじわと右肩上がりで推移しました。
毎月の積み立ては２０１７年１２月に大和－ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックスに乗り換えていますが、当初計画の３年での売却期間がそろそろ終わりますが、評価額が上昇しているためにまだまだ売却が続けられそうです。
主な変動要因
主な変動要因は昨年と同様です。ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ(円ベース）の値動きを反映して、上昇したと当たり前のことが書かれています。
資産の区分はほぼ外国株式に配分されています。国別でいうと当然米国100%、通貨もほぼ米ドルなっています。
昨年から１位になったUNITEDHEALTH GROUP INC、２位のGOLDMAN SACHS GROUP INCは組入比率は前年と変わらず。昨年圏外になったAppleは今年も上位１０銘柄には入っていません。
今後の運用方針
今後の運用方針もいたってシンプルで、変動要因と全く変わらないスタンスです。
1万口当たりの費用明細
２０２１年４月２１日から２０２２年４月２０日までの運用コストです。
実質コストは０.７７３%ですね。コストの合計は昨年とほとんど大差はなく、０.００５％だけ下振れています。
既に積み立てはやめてしまっているので毎月定期売却を実践中です。当初３年計画で売却をスタートさせましたが、残り２ヶ月となりました。３年前の時点での３６等分での売却計画からはだいぶ上振れた結果となりましたが、残りの時価評価額をどのように売却していくのからは、改めて検討したいと思います。
投資信託はSBI証券と楽天証券でコツコツ積み立て中です
