じゅん@投資家志望の投資日記

40代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

1/29(土) ポートフォリオ一覧  第5週目


こんばんは。

毎月、最終週末はポートフォリオ一覧の確認です。2022年、最初のポートフォリオ確認ですが、もう今年に入っては何もかも下げまくりの1ヶ月でした。昨年末は11月のオミクロン株発覚から、何とか大台の600万円を回復して前月比プラスとなっていましたが、今月は一気に巻き戻しの下落が続きました。

 

基本的には投資信託とTHEOの積立投資が中心です。さてさて、いつものようにさらっと振り返ります。

国内株式

 

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まずはSBI証券で購入している現物株。

テクノプロHD(6028)の3,700円近辺でスケベSをしたいと思っていたのが懐かしいですね。今月はあれよあれよと、2,800円台です。先月末の安くなった頃からでもまだまだ間に合う高値だったんですね。空売りでヘッジしてればウハウハだったんでしょうが、今年もやはり保有しているだけ、が続きます。

NISA口座は投資信託を購入するために使っている状況でしたが、ネオモバイル証券、LINE証券で保有していた単元未満株をSBI証券のNISA口座でスイッチするように買い直直しています。単元未満株はKDDI(9433)、三菱HCキャピタル(8593)がプラ転しています。

外国株式

 

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Apple(APPL)も1月に入り例外なく下げ続けでした。一時は160ドルも割っていた状況でしたが、昨夜は決算で大幅高だったようで一安心。そういえば、11月も150ドル台まで下げていましたが、一気に52週高値を更新する状況が続いたんでしたよね。今回の決算で一旦はまた売りも出てくると思いますが、とりあえずは売却するつもりはないコレクション株です。

 

マネックス証券での保有しているものはPDLI BIOPHARMA(PDLI)、EVOFEM BIOSCIENCES(EVFM)、LENSAR Inc(LNSR)の3銘柄です。PDLIは上場廃止となり、何も出来ない状態です。

預かり金はAppleから頂いた配当金が置きっ放しになっています。

投資信託

 

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投資信託セクターはも一気に下落が続いています。久しぶりに含み益50万円もキープできずに、40万円を割るほどの下落でした。安くなったところは買い場と思って、毎月の積み立てを継続するだけなんですけどね。

国内、欧米、新興国の株式型、債券型、先進国リート型、ヘッジファンド型そして日米の配当貴族インデックスの14銘柄をコツコツ積み立てています。毎月のコツコツ積み立てに加え、コストが高めだった旧積立銘柄の定期売却も3年計画で実施中です。配当貴族シリーズは、引き続き米国株が45.10%に対して、日本株は13.97%となっています。米国一本に断捨離を考えていますが、日本株が相対的に伸びたらって思うと決断ができていません。

 

Tポイント投資のeMAXIS Slim米国株式(S&P500)は下落しても含み益で推移していますが、楽天スーパーポイントでも購入しているAB米国成長株投資D毎月H無予想提示は高いところで買い始めてしまったので、現在は一人負けのような状況です。分配金をコツコツ頂きながら再投資で回復を待ちます。

THEO

 

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THEOは円建てベースは8%程、ドル建てベースも同じく8%程マイナス推移です。

久々に前月比で大きなマイナスですね。SMBC日興証券にちょっと不満がたまることの多いTHEOですが、とりあえずはこのまま継続を続けます。

dポイント投資

 

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2019年9月からテーマで運用を開始しています。dポイント投資は今月は追加投資を行えず、資産もマイナス推移となっています。基本的にはほったらかし、たまにポイントが貯まっていたら追加投資をしています。

PayPayボーナス投資

 

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ちゃりんちゃりんといただけるPayPayボーナスを自動追加設定にして、勝手に投資に回っています。Yahoo!カードを作った特典や、一時期リボ払いにした特典、リボ払い手数料のキャッシュバック等、ボーナスがどんどん戻ってくるのでいつの間にか、ボーナス投資の原資がここまで膨らみました。

こちらもしっかりと下落しています。一時は1万円くらいの含み益になっていましたが、今週はマイ転してましたからね。今月から新しくコースも増えましたし、引き続きき現金化することなくポイントでさらにポイントを増やす素敵体験です。PayPay使っている人はみんなやればいいのに、って思ってます。

au Payポイント運用

 

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余っていたPontaポイントを使って、au Payボーナス運用を始めています。

dポイント、PayPayボーナス、au Payボーナスともに不定期にしかポイントは貯まらないので、基本的にほったらかしとなっています。

こちらも今月は下落が大きく、マイ転となっています。

クラウドファンディング

 

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現在保有しているファンドは先月に引き続き、1ファンドのみ、運用されているのは253円です。

これまで地味に差額入金で増やしてきていたクラウドバンクでしたが、当初ほどの利回りに期待できるものが少なくなり、償還を迎えたものから随時出金しています。今月にはこの残っているお金も出金して、一旦クラウドバンクとの取引は終了の予定です。

累計分配金は26,551円となっています。 

預金・現金・暗号通貨

 

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Rippleの下落基調が止まりません。昨年も下げながらも3桁台に戻っていましたが、また3桁が高いところとなってしまいました。70円近辺でうろうろしていますが、このままほったらかしの予定です。

THEOで遊んでいた未収金はようやくなくなりました。未収金で投資に回っていないものにまで手数料がかかっていたのがなんとなく嫌だったので、ようやく解消されました。

仮想通貨

 

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3万円をコインチェックに入金してBinanceで10コインほど購入をしています。

こちらも前月に比べて下落しています。まぁ、売却しないから一喜一憂しても同じなのは分かっているんですけどね。

当初の10コインからはほったらかしにしていただけなのに、配布されたりBinane上場廃止担っていたりと顔ぶれは様変わりしています。このまま変わらず放置の予定です。

受取利息

 

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今月もちゃりんちゃりんと小銭を頂いています。

豪ドルが保有口が小さすぎるためか、外貨建MMFと同様に、利子を受け取ることができなくなっていました。こちらも断捨離して、投資信託の購入資金としました。ランドドルについては、住信SBIネット銀行のランク維持のためにプラ転していないものだけを残しています。

資産構成

 

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前回のポートフォリオ一覧の確認と比較する、今月は前月比で53万円ほど減りました。ちょっと久しぶりの大きな下落です。直近はなんとか600万円をキープしていたのに、2020年初月から今年は厳しそうな一年を予感させる動きのような・・・。

昨年は年初来153万円増となってましたが、今年は年初来△57万円からのスタート。基本的に派手な動きは少ないこの投資ブログですが、年初から大幅な下落となりました。それでもやることは変わらず、一喜一憂せずにひたすらコツコツ積み立て継続していきますヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪