じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実践中。月初定例のスイッチングは1銘柄購入(2018年10月)



こんばんは。

毎月月初のTHEOの売買が行われました。先月は月初の売買が行われなかったので8月月初以来、2カ月ぶりになります。ウェルスナビに比べて頻繁に売買を繰り返してきた印象のTHEOですが、ここ最近落ち着いてきたように感じますね。

今回の詳細ですヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

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今回売却したもの

売却した銘柄はありません。

今回購入したもの

304-VGK バンガード FTSE ヨーロッパ

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バンガードFTSE ヨーロッパETF(Vanguard FTSE Europe ETF)は米国籍のETF(上場投 資信託)。FTSEディベロップド・ヨーロッパ・インデックスに連動する投資成果を目指す 。保有銘柄は、欧州の大型・中型株。西欧を中心に投資する。時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定。

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ユーロ圏の大型株のETFです。8月にTHEOにしては珍しく、5口も同時に購入し、中旬に新たに1口追加購入を行っていました。今月も購入した銘柄はVGKの1口のみ。急に欧州株に比重を置いてきているように感じますがどういう理由でしょうかね。

グロースセクターの占める割合がVGKは引き続き1番となっています。

現在の保有口数は7口です。

 

今日の段階でグロースセクターが58.75%→58.34%、インカムセクターが27.71%→27.45%、インフレセクターが12.00%→11.97%、残金が1.54%→2.24%と資産配分が変動しています。

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資産運用方針の図。

概ね方針通りの配分となっています。ウェルスナビは一旦積立を停止しましたが、THEOに関してはこのまま、引き続き、ほったらかし投資予定です。

追記

1銘柄遅れて売却されました。

304-VPL バンガード FTSE パシフィック

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バンガード・FTSE・パシフィックETF(Vanguard FTSE Pacific ETF)は米国籍のETF(上場投資信託)。FTSEディベロップド・アジア・インデックスに連動する投資成果を目指す。同インデックスの各構成銘柄に同比率で全資産を投資する。

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Excel履歴は後日追記予定。

追記しました。

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