じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

wealthnavi[ウェルスナビ]/2017年下期運用報告書を受領しました


こんばんは。

先日、THEOからの月次運用報告書を更新しましたが、ウェルスナビからも下期運用報告書が届いていました。実は先週末に届いていたんですねぇ。THEOのように月次運用報告書がないので、確認が漏れていました。ウェルスナビは、2017年11月7日に最初の買い付けが行われて取り引きを始めています。

www.junvestment-diary.com

 

2017年下期運用報告書

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2017年下期の運用報告書です。昨年に取引開始をして初めての運用報告書となります。THEOのように月次の運用報告書はありませんが、ウェルスナビはどの頻度での運用報告書が交付されるんでしょうね。今後継続していれば分かることでしょうけどね。

取引明細

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11月、12月の取引明細です。今のところ、売却は一度も行っていません。買いのみでこれはこれで気持ちがいいですね。購入銘柄も限られているので、6銘柄を繰り返し購入しています。

分配金

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11月にウェルスナビの取り引きを開始しましたが、分配金を最初の12月にこれだけ頂けています。5%程の利回りになっていますね。まだまだ小銭しかいただけていませんが、お札になるように積み立てを継続していきます。

手数料

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通常年率1%の手数料がかかるウェルスナビですが、今月は11月に行われていたロボアドバイザーNo.1記念!WealthNaviスタートキャンペーンにより12月の手数料は半額となっているようです。1月以降は通常の年率1%に戻ってしまいます。

長期割なんて手数料の割引サービスも開始されていますが、口座内に50万円以上が基準となっているのでまずはそこまでせっせと積み立てたいと思います。このままだと2年半ほどかかっちゃいそうですけどね(笑)。

ポートフォリオ

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運用の経緯

世界経済の好調が継続することへの期待などから、株価は世界的に上昇しました。北朝鮮をめぐる軍事的な緊張感の 高まりや高値警戒感などから株式が売られて金が買われる局面もありましたが、それも一時的なものにとどまり、株 価は米国の減税政策への期待などにも後押しされ年末にかけて上昇基調を維持しました。米国や欧州における「緩和 」から「引き締め」への金融政策の転換ペースが緩やかなものになるとの期待にも支えられ、債券価格は安定的に推 移し、金価格や不動産価格も小幅ながら上昇しました。 ドル円為替レートは、7月初めは112円台でしたが、北朝鮮問題への懸念などから投資家のリスク回避の動きが強ま ったことで9月には107円台まで円高が進みました。その後はリスク回避の流れが後退して円安が進み、12月末には 112円台になりました。

11月に取り引きを開始し、まだ始まったばかりのウェルスナビです。このまま経緯をゆっくり見守りたいと思います( *´艸`) 

今なら10万円からスタートが可能です!!