THEO[テオ]実績公開中。月初のスイッチングは3銘柄売却、4銘柄購入（2022年4月）

こんばんは。

４月に入ってTHEOの最初の売買が行われました。

今回の月初のスイッチングはESGD、IXC、VGITの３銘柄、そしてSPAB、NULV、SPSB、SPTLの４銘柄が購入されました。

今回も初めましての銘柄なく、いつものようにサクッと確認です。

今回売却したもの

304-ESGD ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE ETF

iシェアーズESGアウェアMSCI EAFE ETFは、米国で組成された上場投資信託（Exchange Traded Fund）です。このインデックスでは、米国とカナダを除く先進国市場の企業のうち、環境、社会、ガバナンスの面で優れた特性を持ち、かつ米国とカナダの親会社と同様のリスク・リターン要因を持つ企業に投資しており、そのパフォーマンスへの追随を目指します。

ESGDは北米を除く先進国ESG株のETFです。

今年に入りTHEOグリーンモード内ので、これまでの米国株一択からの新興国、先進国への分散が始まっています。これまでは毎回購入のみでしたが、今回初めて売却が行われました。

保有口数は１２口となりました。

304-IXC iシェアーズ グローバル・エネルギーETF

iシェアーズ・グローバル・エネルギーETFは米国籍のETF（上場投資信託）。S&Pグローバル・エネルギー株価指数に連動する投資成果を目指す。

IXCはエネルギー関連株式のETFです。

IXCは２月に続いての１口の売却が行われています。コロナショックの際には１５ドル台にまで低迷していたんですよね。今回の売却は３６ドルと倍以上になっているようです。

保有口数は２口となりました。 

304-VGIT ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ 米国中期政府債券ETF

バンガード米国中期国債ETF（Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ブルームバーグ・バークレイズ米国国債3-10年インデックスに連動する投資成果を目指す。

VGITは 残存期間3-10年の米国債ETFです。

前回の購入は１年前の４月、そこから１年間は売買は行われませんでした。今回は久しぶりの取り引きだと思ったら５口の売却です。昨年はSPAB→VGITのインカムセクター内でのスイッチのような動きがありましたが、今年はどうでしょう。SPABが今回購入されているようですが・・・。

保有口数は１口となります。

今回購入したもの

304-SPAB SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND

SPDRポートフォリオ・アグリゲート・ボンドETF（SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ブルームバーグ・バークレイズUSアグリゲート指数の価格および利回りにほぼ連動する投資成果を目指す。

SPABは米ドル建ての投資適格債ETFです。

昨年６月以来の取り引きとなります。前回は保有口数を全て売却して終わっていましたが、今月は２回に分けて合計９口を購入しました。

SPABは分配金をたくさん頂けていましたが、SPAB→VGITへのスイッチングの流れから手放していました。今回はVGIT売却、SPAB購入の逆の流れとなっているのでまたSPABを保有し始めるのでしょうか・・・。まぁ、THEOさんの言う通りに取引されるだけなんですけどね。

保有口数は９口となりました。

304-NULV NUVEEN ESG LARGE-CAP VALUE ETF

Nuveen ESG Large-Cap Value ETFは、米国で設立された上場投資信託です。このファンドは、TIAA ESGUSA大型株バリューインデックスのパフォーマンスを追跡します。ファンドは、特定の環境、社会、ガバナンス（ "ESG"）基準を満たす米国取引所に上場されている大型株に投資します。

NULVは米国の大型の割安ESG株のETFです。

THEOグリーンモードを選択以降に毎月追加購入が行われています。２月には７口の売却を行っていましたが、今回は１口だけ追加購入しています。

保有口数は２６口となりました。

304-SPSB SPDRポートフォリオ短期社債

SPDRポートフォリオ短期社債ETF（SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF）は 、米国籍のETF（上場投資信託）。ブルームバーグ・バークレイズ米国社債1-3年指数の価格および利回り（手数料・費用控除前）にほぼ連動する投資成果を目指す。同指数は、短期米国社債市場の値動きの指標となる。

SPSBは 米ドル建ての残存期間1-3年の投資適格債のETFです。

SPSBはここ最近、保有口数を増やしていますね。１１月から売買が止まっていましたが、また定期的な購入が再開でしょうか。

今回の追加購入で保有口数は１５口となっています。

304-SPTL SPDRポートフォリオ米国長期国債

SPDRポートフォリオ長期国債ETF（SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ブルームバーグ・バークレイズ長期米国債指数の価格および利回りに連動する投資成果を目指す。

SPTLは 残存期間１０年超の米国債のETFです。

２月には売って、買ってと往復の取り引きが行われていましたが、４月は１口の購入のみとなっています。

保有口数は１２口となりました。

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

今日の段階でグロースセクターが５８.８４%、インカムセクターが３０.６２%、インフレセクターが９.９５%、残金が０.５９%と資産配分が変動しています。

資産運用方針の図。

今回も概ね方針通りの配分となっています。現在１８銘柄を保有しています。

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毎月月初に更新しています。

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