じゅん@投資家志望の投資日記

40代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実績公開中。月初のスイッチングは3銘柄売却(2022年1月) 


こんばんは。

2022年、THEOの最初の月初のスイッチングです。

今回の売却銘柄はTHEOグリーンモードを選択してから購入されたNULG、NULV、SUSAの3銘柄になります。前回同様、売却と購入に日にちが分れるのかもしれませんが・・・。

さてさて、いつものように簡単に確認します。

 

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今回売却したもの

304-NULG NUVEEN ESG LARGE-CAP GROWTH ETF

 

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Nuveen ESG Large-Cap Growth ETFは、米国で設立された上場投資信託です。このファンドは、MSCI TIAA ESGUSA大型株成長指数を追跡しています。ファンドは、特定の環境、社会、ガバナンス( "ESG")基準を満たす米国取引所に上場されている大型株成長証券に投資します。

 

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NULGは米国大型の成長ESG株のETFです。

10月にTHEOグリーンモードにしてから初月に購入してからは、12月に1口追加購入が行われていましたが、今回3口分を売却しました。

保有口数は14口となっています。

304-NULV NUVEEN ESG LARGE-CAP VALUE ETF

 

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Nuveen ESG Large-Cap Value ETFは、米国で設立された上場投資信託です。このファンドは、TIAA ESGUSA大型株バリューインデックスのパフォーマンスを追跡します。ファンドは、特定の環境、社会、ガバナンス( "ESG")基準を満たす米国取引所に上場されている大型株に投資します。

 

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NULVは米国の大型の割安ESG株のETFです。

THEOグリーンモードを選択以降に毎月追加購入が行われています。NULVは毎回分割して売買が行われていますが、今回も2回に分けて6口が売却ました。

今回の追加購入で保有口数は31口となりました。

304-SUSA iシェアーズ MSCI米国ESGセレクト

 

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iシェアーズMSCI米国ESGセレクト・ソーシャル・インデックス・ファンド(iShares MSC I USA ESG Select Social Index Fund)は、米国籍のETF(上場投資信託)。環境・社会 ・ガバナンスの点で優れた特性を示すと判断されるMSCI USA Extended Indexの約250銘柄の価格および利回り実績と同等水準の投資成果を目指す。

 

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SUSAは米国ESG株のETFです。

SUSAもTHEOグリーンモード選択以降に購入されたESG関連銘柄です。今月も前月に引き続き、3口を売却しています。SUSAはしっかりと売却益が出ているようです。

保有口数は11口となりました。

 

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

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今日の段階でグロースセクターが47.89%、インカムセクターが29.95%、インフレセクターが10.49%、残金が11.67%と資産配分が変動しています。

 

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資産運用方針の図。

 

現金が一気に増えていますが、いつものようにすぐに新たに追加購入があるでしょうね。保有銘柄は15銘柄となっています。

 

www.junvestment-diary.com

毎月月初に更新しています。

 

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