じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実績公開中。積み立て入金後の売買は2銘柄購入(2019年7月) 


こんばんは。

今月も毎月恒例の積立入金後の売買が行われました。先月に引き続き、売却銘柄はありませんでした。今回も先月同様、2銘柄の購入で新しい銘柄は今回はありませんでした。

早速、簡単に確認ですヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

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今回売却したもの

今回売却したものはありませんでした。

今回購入したもの

304-FEZ SPDR Euro STOXX 50 ETF

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SPDRユーロ・ストックス50ETFは、米国籍のETF(上場投資信託)。ストックス50リターン指数(米ドル)のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。サンプリング手法を用いて保有銘柄のウエートを算定し、欧州優良株を保有する。

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ユーロ圏の大型株ETFです。2月にVGKを売却して、ユーロ圏のETF同士でFEZにスイッチングが行われて以来保有中です。5月の追加購入に続いて、今月も1口の追加購入が行われました。毎回売却は行わず、コツコツ購入をしているのみですが、幸い含み益圏内で推移しています。

保有口数は13口となりました。

304-VMBS バンガード 米国モーゲージ担保証券

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バンガード米国モーゲージ担保証券ETF(Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国MBS浮動調整指数に連動する投資成果を目指す。

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VMBSは米国モーゲージ担保証券ETFです。こちらは適度に売買を繰り返していますが、昨年の5月以来売却をせずに保有中です。今回は年初以来の追加購入となりました。

現在の保有口数は5口となりました。

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

今日の段階でグロースセクターが59.43%→58.85%、インカムセクターが28.99%→29.73%、インフレセクターが11.21%→11.03%、残金が0.37%→0.40%と資産配分が変動しています。

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資産運用方針の図。

今回も概ね方針通りの配分となっています。

現在17銘柄を保有しています。新しい銘柄の売買はありませんでしたので、THEOで出会ったETFは59銘柄で変更はありません。

 

www.junvestment-diary.com

自分で取引しないような新しい銘柄に出会えることがロボアドバイザーの一番の利点と思っていますヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

 

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