じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

3/27(土) ポートフォリオ一覧  第13週目


こんばんは。

毎月、最終週末はポートフォリオ一覧の確認です。

今月もいつもながら特に売却することなく、積み立て投資の通常運転です。今月はついにこの月末時点で総資産が大台の500万円に到達しました。

さてさて、いつものようにさらっと振り返ります。

特定口座

 

f:id:jun_0017:20210327105736p:plain

 

特定口座の現物株です。

まずはSBI証券で購入している現物株。こちらは前月から大きく反発、前月比プラス23%の推移。8,000円を割ったテクノプロHD(6028)がまた9,000円近辺まで戻ってきました。それに比べ、オンキヨーHE(6628)の損益、△97.79%。42,540円→960円ってもう本当によく保有し続けてますよね、我ながら。

 

ネオモバでの高配当銘柄への1株投資は、地味な動きが続いています。配当金と固定ポイントでサクッと購入を続けていますが、今月は12%程のプラス推移です。

コニカミノルタ(4902)は60%に迫る勢いの損益で引続き絶好調です。高配当銘柄に絞ったコツコツ投資ですが、三菱UFJリース等好調に推移しています。配当金をちゃりんちゃりんといただき続けるのが目的なので、売却は今の所考えていません。

NISA

 

f:id:jun_0017:20210327110103p:plain

 

NISA口座は投資信託を購入するために使っている状況です。

こちらは8%程のプラス推移です。前月同様、保有銘柄も少ないために、あまり大きな動きはありませんね。NISA枠で購入していますが、そのうち売却するかもしれません。

投資信託

 

f:id:jun_0017:20210327110118p:plain

f:id:jun_0017:20210327110123p:plain


投資信託セクターも含み益が月末時点で40万円を超えてきました。前月は40万円を超えたあたりで一気に米国株安のおかげであっという間に溶けましたが、また戻ってきました。引続き、NISA枠の投信は前月比3%程のプラス推移です。

国内、欧米、新興国の株式型、債券型、先進国リート型、ヘッジファンド型そして日米の配当貴族インデックスの14銘柄をコツコツ積み立てています。毎月のコツコツ積み立てに加え、コストが高めだった旧積立銘柄の定期売却も3年計画で実施中です。配当貴族シリーズは、引き続き米国株が32.94%に対して、日本株は21.67%となっています。どちらも順調に推移しています。

Tポイント投資のeMAXIS Slim米国株式(S&P500)も先月比6%程のプラス移です。楽天証券でポイント投資で購入した投資信託はひふみプラスに変わって、今は楽天・全米株式インデックス・ファンドをポイント投資で積み立てています。あぶく銭とポイント投資は気が楽です。

THEO

 

f:id:jun_0017:20210327110233p:plain

f:id:jun_0017:20210327110238p:plain


THEOは円建てベースは2%程、ドル建てベースは△1%と前月同様にまちまちな動きですね。先月から円建てはプラス推移ですが、ドル建てはマイナス推移となっています。為替が今月も円安に振れているので、外貨建ての円評価は上振れしますね。

投資信託に比べると含み益が物足りませんが、もうしばらく様子見をしながら継続予定です。

dポイント投資

 

f:id:jun_0017:20210327110318p:plain

 

一昨年前の9月からテーマで運用を開始しています。こちらのポイント投資は今月はプラス推移となっていますが、基本的にはほったらかし続けています。

外国株式

 

f:id:jun_0017:20210327110408p:plain

f:id:jun_0017:20210327110434p:plain



Apple(APPL)は前月比に大きく変化はありません。140ドル台の6バガーの頃が懐かしいですが、それでも十分含み益推移です。

マネックス証券での保有しているものはPDLI BIOPHARMA(PDLI)、EVOFEM BIOSCIENCES(EVFM)、LENSAR Inc(LNSR)の3銘柄です。PDLIは上場廃止となり、何も出来ない状態です。EVFMは前月比で半値以下になっています・・・。

クラウドファンディング

 

f:id:jun_0017:20210327110515p:plain

f:id:jun_0017:20210327110547p:plain

 

現在保有しているファンドは5ファンドとなっています。

特にこれといった大きな動きはありませんが、一度も損をすることなく推移しています。累計分配金は22,381円となっています。 

預金・現金

 

f:id:jun_0017:20210327110623p:plain

 

またXRPはジリジリと上がって来ました。コツコツ毎月積み立てていたら、それなりの含み益になっていたかもしれませんが、仮想通貨は値動き、規制等よく分からないところが多いですからね。あぶく銭のXRPなので、このまま握りしめておきます。

仮想通貨

 

f:id:jun_0017:20210327110657p:plain

 

3万円をコインチェックに入金してBinanceで10コインほど購入をしています。

今月もお金が知らないところで増えていた模様。3万円で分散投資をしていたら、3千円になって目も当てられなかった状況に陥っていましたが、当初の3万円が7万円を超えてます。

もう売却、現金化にする作業、正直忘れてるくらいほったらかしです。

受取利息

 

f:id:jun_0017:20210327110730p:plain

 

今月もちゃりんちゃりんと小銭を頂いています。引き続き住信SBIネット銀行のランク維持ための外貨預金です。為替差損が大きく引き続き塩漬け状態です。 

資産構成

 

f:id:jun_0017:20210327111514p:plain

f:id:jun_0017:20210327110958p:plain


 

今月は全体を通してみると大幅なプラス推移です。

前月末に比べると34万円程増えています。月末時点で金融資産が明確に500万円の大台を超えました。先月はあと一歩のところで米国安の影響で超えられませんでしたが、今月はしっかりと超えています。

3ヶ月で年初来50万円も増えていますが、積み立て入金は10万円程。これまでの積み立てたお金がしっかりと働いてくれていることを実感できます。とはいえ、一喜一憂せずにひたすらコツコツ積み立て継続ですヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪