じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実績公開中。月初のスイッチングは1銘柄売却、1銘柄購入(2020年1月) 


こんばんは。

2020年最初のTHEOの売買が行われました。先月の月初のスイッチングは6銘柄の売却、4銘柄と派手に派手に動いていましたが、今回は比較的控えめでした。

 

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THEOの売買はリバランス、リアロケーション、リクリエーション、リプロファイリングと4種類あります。

運用期間中、市場の動きによって変化してしまった投資配分を元に戻す「リバランス」、各機能ポートフォリオ内での投資配分や投資すべきETFを見直す「リアロケーション」、更に「THEOにおまかせ」を選んでいるお客様に対しては市場変化やお客様の年齢によって各機能ポートフォリオへの投資配分を変更する「リクリエーション」「リプロファイリング」を行い、ポートフォリオがお客様に適した状態に保ちます。

 

今回は1銘柄売却、1銘柄の追加購入、新しい銘柄はありませんでした。

簡単に確認ですヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

 

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今回売却したもの

304-HYG iシェアーズ iBoxx 米ドル建 ハイイールド社債

 

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iシェアーズiBoxxハイイールド社債ETF(iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETFF)は米国籍のETF(上場投資信託)。米ドル建てハイイールド社債で構成される指数に連動する投資成果を目指す。

 

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HYGはハイイールド社債のETFです。

2018年迄は毎月定期的にチャリンチャリンと分配金を頂けている銘柄でした。先月の月初のスイッチングで1年ぶりに再度購入されたばかりの銘柄だったんですが・・・。

 

2018年の売却からすぐに再購入になるだろうと思っていたら、先月の再購入が1年越しという久しぶりの取引。今回は久しぶりに分配金をちゃりんちゃりんともらい続けられるといいなぁなんて考えていたんですけどね。リバランスの為の何か理由があるんでしょう。

 

再購入から1ヶ月で売却です。保有口数はなくなりました。

今回購入したもの

304-SJNK SPDR Barclays Short Term High Yield

 

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SPDRブルームバーグ・バークレイズ短期ハイイールド債券ETF(SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF)は米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド350mnキャッシュペイ0-5年2%キャップト指数に連動する投資成果を目指す。

 

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SJNKは米ドル建ての残存期間0-5年のハイイールド社債のETFです。

こちらはHYGとは逆に、先月の月初に2016年以来の売却が行われていましたが、今回は2口と1口の追加購入が行われました。インカムセクターでのリバランスでしょうかね。

 

明細が2つに分かれていますが、今回は3口の購入となりました。

合計保有口数は11口となりました。 

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

 

今日の段階でグロースセクターが58.41%→57.88%、インカムセクターが30.39%→30.09%、インフレセクターが11.00%→11.14%、残金が0.19%→0.89%と資産配分が変動しています。

 

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資産運用方針の図。

 

今回も概ね方針通りの配分となっています。

現在16銘柄を保有しています。今回は新しい銘柄はありません。

 

www.junvestment-diary.com

毎月月初に更新しています。

 

自分で取引しないような新しい銘柄に出会えることがロボアドバイザーの一番の利点と思っていますヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

 

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