じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

4/24(土) ポートフォリオ一覧  第17週目


こんばんは。

毎月、最終週末はポートフォリオ一覧の確認です。

今月はまだ1週間も残っていますが、毎月最終週末に確認しているので今日になりました。いつもながら特に売却することなく、積み立て投資の通常運転ですが、今月も順調に総資産は増えたようです。今週には一気に溶けましたが、それでも十分プラス推移です。

さてさて、いつものようにさらっと振り返ります。

特定口座

 

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特定口座の現物株です。

まずはSBI証券で購入している現物株。こちらは前月から大きく反落、前月比△11%程。テクノプロHD(6028)が9,000円台からまた売られたことが理由ですね。テクノプロの依存度が高くて他の保有銘柄はほとんど空気です。オンキヨーHE(6628)の損益、△99.31%。単元未満株のS株は整理銘柄、監理銘柄になると売買ができなくなる仕様のようで、何もできずにただただ放置しています。

 

ネオモバでの高配当銘柄への1株投資は、地味な動きが続いています。配当金と固定ポイントでサクッと購入を続けていますが、今月はネオモバの保有株も6.5%程のマイナス推移です。配当金をちゃりんちゃりんといただき続けるのが目的なので、売却は今の所考えていません。

NISA

 

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NISA口座は投資信託を購入するために使っている状況です。

こちらは2%程のプラス推移です。前月同様、保有銘柄も少ないために、あまり大きな動きはありませんね。NISA枠で購入していますが、引き続きほったらかしで保有中。

投資信託

 

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投資信託セクターも含み益が月末時点で40万円をキープ。NISA枠の投信は続伸で、前月比1%程のプラス推移です。

国内、欧米、新興国の株式型、債券型、先進国リート型、ヘッジファンド型そして日米の配当貴族インデックスの14銘柄をコツコツ積み立てています。毎月のコツコツ積み立てに加え、コストが高めだった旧積立銘柄の定期売却も3年計画で実施中です。配当貴族シリーズは、引き続き米国株が36.54%に対して、日本株は14.82%となっています。どちらも順調に推移していますが、やはり米国株が圧倒的です。

Tポイント投資のeMAXIS Slim米国株式(S&P500)も先月比3%程のマイナス推移です。楽天証券でポイント投資で購入した投資信託はひふみプラスに変わって、今は楽天・全米株式インデックス・ファンドをポイント投資で積み立てています。こちらは前月比3%程のプラス推移ですが、あぶく銭のポイント投資は気が楽です。

THEO

 

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THEOは円建てベースは1.5%程、ドル建てベースは3%程とどちらもプラス推移です。毎月せっせと積み立ては継続していますが、投資信託に比べると含み益が少し物足りません。もう少し含み益があっても良さそうなんですけどね。もうしばらく様子見をしながら継続予定です。

dポイント投資

 

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一昨年前の9月からテーマで運用を開始しています。こちらのポイント投資は今月はプラス推移となっていますが、基本的にはほったらかし続けています。

PayPayボーナス投資

 

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4月から固定費は楽天カード、変動費はYahoo! JAPANカードを紐づけたPayPayを利用するように改めました。

ちゃりんちゃりんといただけるPayPayボーナスを自動追加設定にして、PayPayボーナス投資を始めてみました。

初月の今回は2.3%のプラス推移となっています。現金化することはできないので、dポイント投資と同じような扱いですが、ポイントをさらに増やす素敵体験ができるツールがまた増えました。

外国株式

 

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Apple(APPL)は前月比に大きく変化はありません。また6バガーに戻って来ました。一向に売却をしないので、全く実感はないんですけどね。

マネックス証券での保有しているものはPDLI BIOPHARMA(PDLI)、EVOFEM BIOSCIENCES(EVFM)、LENSAR Inc(LNSR)の3銘柄です。PDLIは上場廃止となり、何も出来ない状態です。EVFMは引き続き低調に推移しています。

クラウドファンディング

 

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現在保有しているファンドは5ファンドとなっています。

特にこれといった大きな動きはありませんが、一度も損をすることなく推移しています。累計分配金は22,710円となっています。 

預金・現金

 

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XRPが一気に駆け上がった結果、このセクターは大幅増です。一時は210円台まで到達したXRPですが今週は一気に半値近辺まで落ちてしまいました。一時はXRPだけで80万円ほどになっていたんですけどね。先月末に500万円を達成してから一気に増えていたので、正直ビックリでした。

仮想通貨

 

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3万円をコインチェックに入金してBinanceで10コインほど購入をしています。

今月もお金が知らないところで増えていた模様。3万円で分散投資をしていたら、3千円になって目も当てられなかった状況に陥っていましたが、当初の3万円が11万円弱となっています。XRPと同様、一時はもっと増えていたんですが、こちらも今週末に向けて溶けちゃいました。

受取利息

 

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今月もちゃりんちゃりんと小銭を頂いています。引き続き住信SBIネット銀行のランク維持ための外貨預金です。為替差損が大きく引き続き塩漬け状態です。 

資産構成

 

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今月も前月に引き続き、全体を通してみると大幅なプラス推移です。

XRPのおかげで一時は570万円にまでなっていた総資産ですが、今週の損益が△32万円と駆け上がった反動で一気に溶けちゃいました。それでもまだ前月比24万円なので、どれだけ一気に増えてたんだって感じです。

4ヶ月で年初来80万円も増えて、上出来の結果ですね。これから一気に溶けることも考えられますが、あくまでXRPはあぶく銭。引き続き、一喜一憂せずにひたすらコツコツ積み立て継続ですヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪