じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

12/26(土) ポートフォリオ一覧  第52週目


こんばんは。

毎月、最終週末はポートフォリオ一覧の確認です。今年も12回目、2020年最後ののポートフォリオの確認です。個人的には保有している仮想通貨のリップルに大きく振り回された1ヶ月でしたが、特に売却することなく現在も様子見です。投資信託等はせっせと積み立て、通常運転です。

さてさて、いつものようにさらっと振り返ります。

特定口座

 

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特定口座の現物株です。

まずはSBI証券で購入している現物株。こちらは前月に大幅プラスとなっていましたが、今月は△11.50%のマイナス推移。先月はテクノプロHDが一時は9,000円台をつけましたが、そこから値幅1,000円の下落、8,000円〜9,000円のレンジのような動きです。理由は分かりませんが、保有しているだけで含み益継続です。その他の銘柄は正直誤差みたいな動きです。

 

ネオモバでの高配当銘柄への1株投資です。ここ最近は1株だけを購入したり、地味な動きが続いています。配当金と固定ポイントでサクッと購入を続けていますが、まだまだ含み損圏内です。まぁ、配当利回り4%台のポートフォリオなので、3%の損益は誤差みたいなもんですからね。1年の配当金でペイできる金額です。

NISA

 

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NISA口座は投資信託を購入するために使っている状況です。

こちらも△5.5%のマイナス推移です。前月に引き続き、損益(%)程には金額的には大きく動いていません。NISA枠で購入していますが、あまり大きな動きもありませんし、そのうち売却するかもしれません。

投資信託

 

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投資信託セクターは今月はあまり大きな動きはありません。NISA枠の投信は前月比0.2%程のプラス推移。ほぼ動きはなしですね。

国内、欧米、新興国の株式型、債券型、先進国リート型、ヘッジファンド型そして日米の配当貴族インデックスの14銘柄をコツコツ積み立てています。毎月のコツコツ積み立てに加え、コストが高めだった旧積立銘柄の定期売却も3年計画で実施中です。配当貴族シリーズは、引き続き米国株が17.75%に対して、日本株は1.15%となっています。日本株の配当貴族シリーズは本当にいらない子だったかもしれませんね。

 

Tポイント投資のeMAXIS Slim米国株式(S&P500)は先月比1.3%程のプラス移です。投資信託セクターの損益は16.41%と前月と大きな変化はありません。楽天証券でポイント投資で購入した投資信託はひふみプラスに変わって、今は楽天・全米株式インデックス・ファンドをポイント投資で積み立てています。こちらは前月比で1.5%のプラス推移となっています。

THEO

 

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THEOは円建てベースは0.35%、ドル建てベースは1.00%とともにプラス推移となっています。円建てよりもドル建てベースの方が成績がよくなってから、しばらくこのままの推移が続いていますね。

THEOを開始した当初は完全に円建てが成績が良かったんですけどね。まぁ、ドル建てでの成績が良くとも、出金は日本円なので、円建ても頑張ってくださいな。

dポイント投資

 

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昨年9月からテーマで運用を開始しました。 

こちらのポイント投資も堅調にプラス推移です。新規のdポイントの獲得がなく追加投資も出来ないのでこのままほったらかしです。それでも20%に迫る損益は優秀、ほったらかしは正義ですね!!

外国株式

 

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Apple(APPL)は分割で盛り上がってから、一旦ジリジリと停滞していましたが、また株価を上げてきました。ほぼ6バガーまで戻ってきました。なんだかAppleが車を作るようなニュースが出ていましたけど、どうなんでしょう。あまり設備投資を必要とするものを作るよりは、クレジットカード等の金融セクターの方が実入りがよさそうに感じます。

マネックス証券での保有しているものはPDLI BIOPHARMA(PDLI)、EVOFEM BIOSCIENCES(EVFM)、LENSAR Inc(LNSR)の3銘柄です。スピンオフでもらったEVFM、LNSRが含み益ですが、引き続き、PDLIはマイナス圏に沈んでいます。

クラウドファンディング

 

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現在保有しているファンドは5ファンドとなっています。

先月まで未投資金額として口座内で遊んでいた現金で新たに投資申し込みを行いました。

特にこれといった大きな動きはありませんが、一度も損をすることなく推移しています。累計分配金は20,611円となっています。 

預金・現金

 

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今月も前月に引き続き、XRPに大きな動きがありました。大きく上昇して、上値を超えないまでも高値で推移していましたが、SECに提訴されたニュースから一気に売られています。年末にこんなニュースをぶっこんで来なくていいのに、と思いながらもリップルの値動きを見ていました。

なにやらSECのトップは提訴して辞めて、次のトップは親仮想通貨派の方だとか。投資家保護とかいろいろ話は出ていましがた、こんな時期にこんなニュースを打っ込むことの方が迷惑ですからね。

マクロミルのポイントをXRPに毎月コツコツ交換しています。アンケートサイトでもらったポイントがさらに増えるかもしれないという夢を追える素敵体験を実践中していましたが、またしばらく気絶しないといけなさそうです。

仮想通貨

 

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3万円をコインチェックに入金してBinanceで10コインほど購入をしています。

毎回確認するのは、この月末のポートフォリオ一覧を確認する月に1回のみです。当初の投下資金は3分の1以下の状況が続いていますが、とりあえずこのまま放置します。

受取利息

 

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今月もちゃりんちゃりんと小銭を頂いています。引き続き住信SBIネット銀行のランク維持ための外貨預金です。為替差損が大きく引き続き塩漬け状態です。 

資産構成

 

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今月は全体を通してみると今月はマイナス推移ですね。主にリップルの暴落によるものです。前月比はプラス60万円でしたが、マイナス8万円は可愛いものですね。 

損益通算のための、売却は面倒くさくて忘れていました。AppleをNISA枠に振り替えようかとも思っていたんですが、買い値の22.11ドルを残したくて断念しちゃいました。ちょっともったいなかったかもですね。

基本的に購入はするけど、売却をしない自分なので仕方ないですね(笑)。