じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

11/28(土) ポートフォリオ一覧  第48週目


こんばんは。

毎月、最終週末はポートフォリオ一覧の確認です。先月は久しぶりに前月比であまり変化のない月でしたが、今月は一転、大幅増となりました。仮想通貨のリップルが暴騰しましたが、保有している株式、投資信託も全般好調な1ヶ月でした。

さてさて、いつものようにさらっと振り返ります。

 

特定口座

 

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特定口座の現物株です。

まずはSBI証券で購入している現物株。こちらは前月比50.82%の大幅プラス推移。テクノプロHDが一時は9,000円台をつける、新高値連発の1ヶ月でした。先月は7,000円台をつけてから値を消したので、今月も萎むんだろうなぁと思ってたらなんとも力強い動き。上がっている理由がイマイチ分からないんですけどね。その他の銘柄はほとんど動きはありません。

 

ネオモバでの高配当銘柄への1株投資は、今月は何も購入せずに様子見の1ヶ月でした。高配当銘柄への投資の難しさを実感しています。単純に利回りで購入していた銘柄が、コロナ禍の減配で株価も下がってもらえる配当金も減って、という状態です。

連続増配銘柄なので、悪くとも据え置きでなんとかと思っていましたが、ちょっと見通しが甘かったですね。

この1ヶ月は様子見してました。

NISA

 

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NISA口座は投資信託を購入するために使っている状況です。

こちらも前月比で10.52%のプラス推移です。損益(%)程には金額的には大きく動いていませんが、キョウデンがしっかりな印象です。イトーヨーギョーが4桁ギリギリでなんとか、踏み止まりました。

投資信託

 

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投資信託セクターも今月は現物株式同様に大幅にプラス推移となっています。NISA枠の投信は前月比10.46%程のマイナス推移。積み立てている金額が大きくなってきたので、10%はそこそこな値動きです。

国内、欧米、新興国の株式型、債券型、先進国リート型、ヘッジファンド型そして日米の配当貴族インデックスの14銘柄をコツコツ積み立てています。毎月のコツコツ積み立てに加え、コストが高めだった旧積立銘柄の定期売却も3年計画で実施中です。

配当貴族シリーズは、引き続き米国株が19.68%に対して、日本株は1.51%と上昇局面では米国株が一気に引き離してきますね。

 

Tポイント投資のeMAXIS Slim米国株式(S&P500)は先月比9.68%のプラス移です。投資信託セクターの損益は16.17%で推移しています。

 

楽天証券でポイント投資で購入した投資信託はひふみプラスに変わって、今は楽天・全米株式インデックス・ファンドをポイント投資で積み立てています。こちらは前月比で9.62%のプラス推移となっています。

THEO

 

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THEOは円建てベースは7.45%、ドル建てベースは8.03%とともにプラス推移となっています。現物株や投資信託の上げ幅と比較すると少し物足りない気持ちにもなりますが、堅調に推移しています。

本当にコロナ最中の底値で拾えてたら、すごく儲かってましたね、今年のここまでは。

dポイント投資

 

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昨年9月からテーマで運用を開始しました。 

こちらのポイント投資も堅調にプラス推移です。とは言え、たった1,000円分のポイントで新規のdポイントの獲得がなく追加投資も出来ないのでこのままほったらかしです。

外国株式

 

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Apple(APPL)は1:4の株主分割が行われ、7株保有していたApple株は28株となっています。ようやく分割後の株価も落ち着いてきて、大きく動くこともなくなりました。それでも前月比に10$動けば、損益的には分割前の4倍の体感ですからね。分割はボラが上がりますね。

マネックス証券での保有しているものはPDLI BIOPHARMA(PDLI)、EVOFEM BIOSCIENCES(EVFM)、LENSAR Inc(LNSR)の3銘柄です。スピンオフでもらったEVFM、LNSRが含み益ですが、引き続き、PDLIはマイナス圏に沈んでいます。

クラウドファンディング

 

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現在保有しているファンドは5ファンドとなっています。

新規で投資申し込みをしようと思っていますが、利回りの低いドル建てファンドを避けていたために口座でお金が遊んでいる状態となっています。円建てのファンドが争奪戦になりつつあるので、利回りのいいものは募集終了が早いんですよね。お金あまりを実感します。

特にこれといった大きな動きはありませんが、一度も損をすることなく推移しています。累計分配金は20,002円となっています。 

預金・現金

 

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今月はXRPに大きな動きがありましたよ。ビットコインの上昇を眺めながらもマイペースだったRippleが一気に暴騰しました。前月比で150%程のプラス推移となっています。こちらは主にRippleの動きに依存するセクターです。

マクロミルのポイントをXRPに毎月コツコツ交換しています。アンケートサイトでもらったポイントがさらに増えるかもしれないという夢を追える素敵体験を実践中です。ポイントを使ったXPR投資ですが、一気に資産が増えました。

仮想通貨

 

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3万円をコインチェックに入金してBinanceで10コインほど購入をしています。

毎回確認するのは、この月末のポートフォリオ一覧を確認する月に1回のみです。ビットコイン、XPRは堅調でしたが、Binanceの仮想通貨も同じく堅調だったようです。こちらは前月比で45%程のプラス推移です。もういくつかは資産価値は消滅しているようなコインもありますけどね。

当初の投下資金は3分の1以下の状況が続いていますが、とりあえずこのまま放置します。

受取利息

 

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今月もちゃりんちゃりんと小銭を頂いています。引き続き住信SBIネット銀行のランク維持ための外貨預金です。為替差損が大きく引き続き塩漬け状態です。 

資産構成

 

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今月は全体を通してみるとお金は大幅増加です。

11月は全体で15%の大幅増加でした。テクノプロHD、投資信託、Rippleとそれぞれが大きく動いて前月比でプラス60万越え。大統領選挙の結果は、市場からは単なるきっかけ作りのような扱いだったんでしょうかね。どちらが勝っても短期的には変化はなかったかもしれませんね。こんなに揉めてても株価は上げてますし。

 

来月は2020年ラストの月です。結婚前の損切りの損益通算、確定申告の3年は今年までだなぁと思いながらも売却に踏み切れていないことを思い出しました。でも売りたい銘柄ないんだよなぁヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪