じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

積立投資信託の50か月目の約定(2019年4月)


こんばんは。

今週は毎月恒例、積み立て投資信託の買い付けウィークです。今月も引き続き10%の損益をキープしたまま安定しています。今月も調子がいいですね。

さてさて、今週の積み立てを簡単に確認です(*´ω`*)

今月も14銘柄に積み立て

今週16日、17日で、14銘柄全てが約定しています。

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今月で50回目の約定です。毎月コツコツの50回は、少しだけ長いこと続けてきたなぁって実感しちゃいますね。ちなみに配当貴族シリーズは25回目の積み立てになります。こちらは、配当貴族シリーズの米国株と日本株を同時期に始めていますが、米国株は13.34%の含み益、日本株は3.34%の含み損と大きく乖離が発生しています。

国内、米国の大型株式、小型株、欧州の大型株式、債券、新興国の株式、債券、先進国リート、ヘッジファンドの12銘柄に加え、国内、米国の配当貴族シリーズを加えた14銘柄を積み立て購入しています。毎月の積み立て金額は相変わらずいつもと同じで、最低額は国内債券、新興国債券、先進国リート、ヘッジファンド、全米インデックスを500円から、一番大きく買っているiFree NYダウ・インデックスが3,799円の少額積立投資です。

積立投資信託 積み立て状況 1904

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今回の購入金額分まで反映させた評価額はこのようになりました。

株式型の比率75.53%に対して債券型18.71%、リート型2.96%、ヘッジファンド型2.79%となっています。毎月小銭をちゃりんちゃりんと積み立てていますが、全体的な比率はそんなに大きくは変わっていません。

いつも通り、積立投資信託は基本的には売却せずに口数をコツコツ積み上げて行くことを念頭に置いています。各セクターのインデックスファンドを積み立てているだけですが、大きく増やすよりも減らさないことを念頭に、この僅かな資金でも分散投資をコツコツ日々継続です!!

 

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