じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

SBI証券/資産管理ツール「My 資産」が公開されてました


こんばんは。

 

今週は調子が良いことに、43juni:ポートフォリオ管理サービスで毎日YearHighを連発していました。ニヤニヤしながらSBI証券のポートフォリオを確認しようと口座管理を開いてみたら、見慣れない「My資産」という文字が目に入りました。

 

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資産管理ツール「My 資産」なるものが公開されていたようです。

 

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資産管理ツール「My 資産」提供開始のお知らせ ~「資産残高」「実現損益」「資産推移」「配当/分配金」の一覧表示で保有資産をまとめて確認可能に~

2021 年 8 月 28 日(土)から順次※1、PC サイトおよびスマートフォンサイトにおいて、「資産残高」「実現損益」「資産推移」「配当/分配金」を一覧表示でまとめて確認できる資産管理ツール「My 資産」の提供を開始しますので、お知らせします。 

 

「My 資産」は、「資産残高」「実現損益」「資産推移」「配当/分配金」をチャートなどで可視化することで、保有資産の全体像を簡単に把握できるようにしたサービスです。円貨建保有資産(国内株式、投資信託、円貨建債券、預り金(円))だけではなく、外貨建保有資産(米国株式、米ドル建 MMF、米ドル建債券、預り金(米ドル))※2 についても、まとめて確認することができます。 

 

※1 スマートフォンサイトは 2021 年 8 月 28 日(土)から、PC サイトは 2021 年 8 月 30 日(月)夕方から閲覧が可能となります。

※2 外貨建保有資産の表示対象は米ドル建資産のみで、その他の外貨建資産は閲覧できません。 

My資産は資産残高、資産推移、実現損益、そして配当金・分配金履歴が確認することができるようです。

資産残高

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SBI証券で保有している国内株式、米国株式、投資信託、外貨建MMF、SBIハイブリッド預金の詳細が一覧で見ることができます。SBIハイブリット預金は投資金額とは別なので個人的にはちょっと余計な気もしますが・・・。

資産推移

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資産推移は2021年8月7日から確認が可能なようです。まだ開始から1ヶ月程度なので大きな動きはないように見えますね。

実現損益

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My資産での配当金・分配金は、2021年8月以降のデータを表示しております。

 

実現損益だけは2021年8月1日からのデータになっているようです。基本的に売却をしない自分の場合は、定期手動売却をしている積立投資信託のみの結果となっています。

 

証券会社を跨いでの全ての資産管理については、これまでと変わらずマネーフォワード ME | スマホで簡単 家計簿アプリ43juni:ポートフォリオ管理サービスで、確認することには変わりないのですけどね。

それでもSBI証券はこの辺りの見せ方については楽天証券に大きく遅れを取っていたように感じていたので、NISAが SBI証券の自分にはありがたい限りです。この「My資産」はまだ始まったばかりのサービスなので、今後のデータの蓄積があればこちらも確認するのが楽しくなりますね。