こんばんは。
先週、THEOグリーンモードを選択したことによって新たに購入されていたNULG、NULV、SUSAの３銘柄が売却されていました。このまま売却だけではないと思っていましたが、三連休を挟んで、新たにESGD、ESGE、NUMGの３銘柄が購入されました。
ここ最近の売却と購入の日がズレるのはなんとかなりませんかね。ちょっと気になりますが、いつものように簡単に確認します。
今回購入したもの
304-ESGD ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE ETF
iシェアーズESGアウェアMSCI EAFE ETFは、米国で組成された上場投資信託（Exchange Traded Fund）です。このインデックスでは、米国とカナダを除く先進国市場の企業のうち、環境、社会、ガバナンスの面で優れた特性を持ち、かつ米国とカナダの親会社と同様のリスク・リターン要因を持つ企業に投資しており、そのパフォーマンスへの追随を目指します。
ESGDは北米を除く先進国ESG株のETFです。
今回が初めての購入となります。THEOグリーンモードを選択してから、グロースセクターが米国株一色になっていた点は気になっていましたが、今回から米国株以外のETFが購入されました。
ESGDは北米を除く先進国とのことなので、グリーンモード選択前分散状況に戻れるか注目しています。
304-ESGE ISHARES ESG AWARE MSCI EM ETF
iShares ESG Aware MSCI EM ETF は、米国で組成された上場投資信託です。このファンドは、インデックスプロバイダーが特定する環境、社会、ガバナンスにポジティブな特性を持つ大・中資本の新興国株式で構成されるインデックスの投資成果への追従を目指します。
ESGEは新興国全体のESG株のETFです。
北米を除く先進国ESG株のESGDに続き、さらに新興国ESG株のETFの購入です。こちらも米国株一色からの分散となりますね。
ESGEも今回初めましての銘柄となりますが、自動で知らない銘柄を購入してくれるのがTHEOの一番のメリットかなぁと思っています。もちろん、損益もプラスでついてくることが前提ですけどね！！
304-NUMG NUVEEN ESG MIDCAP GROWTH ETF
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETFは、米国で設立された上場投資信託です。このファンドは、TIAA ESGUSAミッドキャップ成長指数のパフォーマンスを追跡します。ファンドは、特定の環境、社会、ガバナンス（ "ESG"）基準を満たす米国取引所に上場されている中型株成長証券に投資します。
NUMGは米国の中型の成長ESG株のETFです。
こちらは昨年の１１月から保有している銘柄になります。１１月、１２月と３回に分けての購入が行われましたが、今回はようやく１回の明細での取引となりました。
今回は合計２口の購入、保有口数は１１口となりました。
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今日の段階でグロースセクターが４７.８９%、インカムセクターが２９.９５%、インフレセクターが１０.４９%、残金が１１.６７%と資産配分が変動しています。
資産運用方針の図。
現金がまだ口座内に残っているようですが、未収金も含まれるとのことだったので、もうしばらく動向を見守りたいと思います。
保有銘柄は１７銘柄となっています。
毎月月初に更新しています。
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