じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実績公開中。月初のスイッチングは3銘柄売却(2021年8月) 


こんばんは。

THEOの月初の売買です。今回はSMBC日興証券に移管して初めての取り引きとなりますね。取引のお知らせもSMBC上で交付され、連絡先も日興コンタクトセンターに変更となっています。THEOを開いても売買についての通知はなく、逆に損益はSMBC上では表示されず、ちょっと使い勝手が悪いですね。

 

そして今回一番びっくりしたのは3銘柄、SPYG、VWO、XLREが売却されたのみで、新規、追加の購入がなかったことですね。今日の夜に買い付けを行うのかもしれませんが、月初に売却だけとは初めてのケースです。

いつものように簡単に確認します。

 

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今回売却したもの

304-SPYG SPDR S&P 500 Growth

 

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SPDRポートフォリオS&P500グロースETF(SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。S&P 500グロース・インデックスと同水準の投資成果を目指す。

 

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SPYGは米国のは米国の成長株のETFです。

5月以来の取り引きとなりましたが、今回は2口の売却となりました。コツコツ保有口数をどんどん増やしてほしいところですが、保有口数を減らしました。まぁ、しっかり利食いが出来ているようなので、まだ気が楽ですけどね。

保有口数は16口となりました。

304-VWO バンガード FTSE エマージング マーケッツ

 

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バンガードFTSEエマージング・マーケッツETF(Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) は米国籍のETF(上場投資信託)。FTSEエマージング・マーケッツ・インデックスに連動 する投資成果を目指す。ブラジル、ロシア、インド、台湾、中国、南アフリカなど、世界中の新興国市場で大型・中型株を保有する。時価総額加重型。

 

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VWOは新興国株のETFです。

先月に引き続き、今月も売却が発生しています。VWOは損切りのようです。VWOもあまり保有口数を多く積み上げることもなく、適度の売却が行われますね。

保有銘柄は2口となっています。

304-XLRE 不動産セレクト・セクター SPDR ファンド

 

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不動産セレクト・セクター SPDR® ファンドは、S&P® 不動産セレクト・セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とします。

 

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米国のリート・不動産株のETFです。

これまでに売却したのは1回のみでしたが、ほぼ1年ぶりの売却となりました。今回は2口の売却を行っていますが、円建て、ドル建ていずれも利確できたようです。

保有口数は6口となっています。

今回購入したもの

今回購入した銘柄はありません。

 

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

 

今日の段階でグロースセクターが59.98%→56.62%、インカムセクターが29.02%→29.31%、インフレセクターが10.90%→9.57%、残金が0.10%→4.50%と資産配分が変動しています。

 

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資産運用方針の図。

今回は現金が極端に余っているため、少しバランスが崩れていますね。まぁ、すぐに新たな銘柄の購入が行われるんでしょうが・・・。

現在19銘柄を保有しています。

 

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