じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実績公開中。FXI、VWOを追加購入(2021年3月) 


こんばんは。

今週は毎月恒例THEOの積み立て入金後の買い付けウィークでした。ポイントを使った投資信託の約定が続きましたが、THEOの約定は今月は初めてですね。通常は月初と入金後の2回売買が行われることが多いのですが、今月は月初の売買が行われずに、今回のタイミングが初回となりました。FXI、VWOの2銘柄を追加購入しているようです。

いつものようにサクッと確認です。

 

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今回売却したもの

今回売却した銘柄はありません。

今回購入したもの

304-FXI iシェアーズ 中国大型株

 

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iシェアーズ中国大型株ETFは、米国籍のETF(上場投資信託)。大型株に投資し、FTSE中 国50インデックスに連動する投資成果を目指す。主な構成銘柄は、金融、石油・ガス、テクノロジー、電気通信セクターなどの企業。代表サンプリング手法を用いて、資産の90% 以上を対象指数の構成銘柄に投資する。

 

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FXIは中国の大型株のETFです。

11月以来、4カ月ぶりの追加購入となっています。昨年7月に一度だけ売却が行われていますが、1口ずつの小粒での購入が続いています。

中国の大型株って個人的にはちょっと敬遠して買わない銘柄ですが、勝手にポートフォリオに組み込まれるというTHEOだからこそ保有している状況です。

保有口数は12口となっています。

304-VWO バンガード FTSE エマージング マーケッツ

 

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バンガードFTSEエマージング・マーケッツETF(Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) は米国籍のETF(上場投資信託)。FTSEエマージング・マーケッツ・インデックスに連動 する投資成果を目指す。ブラジル、ロシア、インド、台湾、中国、南アフリカなど、世界中の新興国市場で大型・中型株を保有する。時価総額加重型。

 

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VWOは新興国株のETFです。

VWOは先月に引き続き、追加購入となっています。前回は4口の購入が行われましたが、今月は1口のみの購入です。

保有銘柄は5口となっています。

 

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

 

今日の段階でグロースセクターが58.95%→60.06%、インカムセクターが30.36%→29.26%、インフレセクターが10.45%→10.60%、残金が0.23%→0.08%と資産配分が変動しています。

 

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資産運用方針の図。

今回も概ね方針通りの配分となっています。先月と変わらず保有銘柄は18銘柄となっています。

 

www.junvestment-diary.com

 毎月月初に更新しています。

 

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