じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実績公開中。SPAB、SUSAを売却、FXI、SPTL、SPYG、SPYVを購入(2020年11月) 


こんばんは。

先週は毎月定例のTHEOの積み立てウィークでした。先週末に今月の積み立て入金後の初めての売買として、SPYVが1口追加購入されていましたが、やっぱそれで終わりでありませんでした。前回から含めて入金後の売買のようですね。

今回は2銘柄の売却、4銘柄の購入です。先週に購入したSUSAが保有期間5日ほどで売却されているのが少し気になりますね。とりあえず、いつものようにサクッと確認です。

 

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今回売却したもの

304-SPAB SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND

 

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SPDRポートフォリオ・アグリゲート・ボンドETF(SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズUSアグリゲート指数の価格および利回りにほぼ連動する投資成果を目指す。

 

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SPABは米ドル建ての投資適格債ETFです。

先月までは1口ずつコツコツと積み上げていましたが、今年4月からの積み上げ分の9口を一気に売却しました。SPABは毎月ちゃりんちゃりんと一番分配金を頂けているので、毎月保有口数が増えているのは楽しみだったんですけどね。

保有口数は22口となりました。

304-SUSA iシェアーズ MSCI米国ESGセレクト

 

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iシェアーズMSCI米国ESGセレクト・ソーシャル・インデックス・ファンド(iShares MSC I USA ESG Select Social Index Fund)は、米国籍のETF(上場投資信託)。環境・社会 ・ガバナンスの点で優れた特性を示すと判断されるMSCI USA Extended Indexの約250銘柄の価格および利回り実績と同等水準の投資成果を目指す。 

 

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SUSAは米国のESG株のETFです。

 

購入したのは11月11日。初めましての銘柄だったんですが、保有期間はたったの6日間。あっという間の売却です。せっかく購入したのであれば、できるだけ長く、コツコツ積み立てと期待していましたが、米ドル建て、円建ともに損切りとなっています。ちょっと何がしたかったのか分からない取引でしたね。

保有口数は0になりました。

今回購入したもの

304-FXI iシェアーズ 中国大型株

 

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iシェアーズ中国大型株ETFは、米国籍のETF(上場投資信託)。大型株に投資し、FTSE中 国50インデックスに連動する投資成果を目指す。主な構成銘柄は、金融、石油・ガス、テクノロジー、電気通信セクターなどの企業。代表サンプリング手法を用いて、資産の90% 以上を対象指数の構成銘柄に投資する。

 

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FXIは中国の大型株のETFです。

こちらも11日に追加購入が行われたばかりですが、売却ではなく、再度1口の購入です。中国の大型株は個人だったらちょっと敬遠して買わないかなぁ。THEOだからこそのポートフォリオですね。

保有口数は11口となっています。

304-SPTL SPDRポートフォリオ米国長期国債

 

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SPDRポートフォリオ長期国債ETF(SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ長期米国債指数の価格および利 回りに連動する投資成果を目指す。

 

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SPTLは 残存期間10年超の米国債のETFです。

昨年の4月に保有口数を全て売却していましたが、1年半ぶりに久しぶりの購入です。ここ最近は株価が調子いいですが、このタイミングで米国債を保有するんですね。

保有口数は今回の購入で6口となりました。

304-SPYG SPDR S&P 500 Growth

 

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SPDRポートフォリオS&P500グロースETF(SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。S&P 500グロース・インデックスと同水準の投資成果を目指す。

 

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SPYG米国のは米国の成長株のETFです。

こちらも11日に取引の行われていた銘柄ですね。6日前は4口の売却ですが、今回は半分の2口を買い戻す格好です。前回よりは安く購入が出来ているので、ナイストレードってところでしょうか。微々たるものですけどね。

保有口数は15口となりました。

304-SPYV SPDR ポートフォリオS&P500バリュー株式

 

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SPDR S&P 500バリューETF(SPDR S&P 500 Value ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。S&P 500 Value Indexと同水準の投資成果を目指す。

 

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SPYVは 米国の割安株のETFです。

こちらは11月13日に1口追加購入を行っていましたが、引き続き、今回も2口の追加購入です。前回より若干安くは購入できているようです。

保有口数は25口となっています。 

 

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

 

今日の段階でグロースセクターが58.06%→58.84%、インカムセクターが30.19%→30.39%、インフレセクターが9.99%→9.99%、残金が1.76%→0.79%と資産配分が変動しています。

 

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資産運用方針の図。

今回も概ね方針通りの配分となっています。現在17銘柄を保有しています。

 

www.junvestment-diary.com

毎月月初に更新しています。

THEOの損益には少し思うところはありますが、引き続き、コツコツ積み立てを継続です(*´ω`*)

 

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