じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

9/25(土) ポートフォリオ一覧  第39週目


こんばんは。

毎月、最終週末はポートフォリオ一覧の確認です。7月のプラス推移の後、8月、9月と順調に資産増となりました。月初は保有している金融商品の評価額がYearHighを更新しつつ上げ上げでしたが、月末にジリジリと目減りした1ヶ月となりました。中国発の恒大グループをきっかけとした株安は一瞬大きく株価を下げましたが、今日までにはほぼ変わらずまで反発しています。

ネオモバで1株投資をちょろちょろと、投資信託、THEOのETFの積み立て投資は相変わらずの何も気にせず定額投資、日々の値動きが上げようと下げようと、決まった日に退屈な積み立て投資が中心です。

さてさて、いつものようにさらっと振り返ります。

国内株式

 

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まずはSBI証券で購入している現物株。

今月はテクノプロHD(6028)が大きく動きました。分割後はボラが高いなぁとは思っていましたが、評価額を大台の100万円を超えてきました。100株だけIPOで握っていたら、300株になって株価も堅調。前月比で600円ほど上げました。

ネオモバ、LINE証券で保有している、高配当銘柄への1株投資は地味な動きが続いています。今月も三菱HCキャピタル(8593)を追加投資。明光ネット(4668)だけは未だに含み損ですが、それもだいぶ減ってきました。配当金をちゃりんちゃりんといただき続けるのが目的なので、売却は今の所考えていません。

NISA口座は投資信託を購入するために使っている状況で、保有している株式はおまけみみたいなもんです。NISA枠で購入していますが、引き続きほったらかしで保有中。

外国株式

 

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Apple(APPL)は前月比では大きく変わりません。円建てでは7バガーを達成しているようですが、ドル建てでの7バガーまであと一歩というところ。まぁ、今の所売却する予定もないんですけどね。

マネックス証券での保有しているものはPDLI BIOPHARMA(PDLI)、EVOFEM BIOSCIENCES(EVFM)、LENSAR Inc(LNSR)の3銘柄です。PDLIは上場廃止となり、何も出来ない状態です。外貨建MMFはあと一歩のところでプラ転しませんね。

投資信託

 

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投資信託セクターも今月は上げています。月末時点で含み益50万円近辺で推移となりました。先週からの株式市場の暴落、反発で1日に5万円以上も動いていましたが、3%弱の値動きでなんですよね。これまで積み立ててきた実績を感じられる瞬間でもありますね。基本的にNISA枠の投信は動きに乏しいんですけどね。

国内、欧米、新興国の株式型、債券型、先進国リート型、ヘッジファンド型そして日米の配当貴族インデックスの14銘柄をコツコツ積み立てています。毎月のコツコツ積み立てに加え、コストが高めだった旧積立銘柄の定期売却も3年計画で実施中です。配当貴族シリーズは、引き続き米国株が39.31%に対して、日本株は16.48%となっています。米国の配当貴族のみ購入していればよかったなぁ、とも思いましたが、直近はジリジリ日本株が上げているようです。

Tポイント投資のeMAXIS Slim米国株式(S&P500)はほぼ変わらず。楽天証券でポイント投資で購入した投資信託はひふみプラスに変わって、今は楽天・全米株式インデックス・ファンドをポイント投資で積み立てています。こちらも大きな変化はなく、毎月の積み立てだけですね。

THEO

 

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THEOは円建てベースは1.0%程プラス推移、ドル建てベースは0.7%程プラス推移です。あまり大きな動きは感じられませんね。

今月は取引も1度しか行われておらず、動きに乏しいですね。

dポイント投資

 

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一昨年前の9月からテーマで運用を開始しています。dポイント投資は今月はプラス推移となっています。基本的にはほったらかし、たまにポイントが貯まっていたら追加投資をしています。

PayPayボーナス投資

 

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ちゃりんちゃりんといただけるPayPayボーナスを自動追加設定にして、勝手に投資に回っています。Yahoo!カードを作った特典や、一時期リボ払いにした特典、リボ払い手数料のキャッシュバック等、ボーナスがどんどん戻ってくるのでいつの間にか、ボーナス投資の原資がここまで膨らみました。

現金化することはできないので、ポイントでさらにポイントを増やす素敵体験です。PayPay使っている人はみんなやればいいのに、って思ってます。

au Payポイント運用

 

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余っていたPontaポイントを使って、au Payボーナス運用を始めています。

dポイント、PayPayボーナス、au Payボーナスともに不定期にしかポイントは貯まらないので、基本的にほったらかしとなっています。

引き続き、なんとかギリギリ含み益推移しています。

クラウドファンディング

 

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現在保有しているファンドは投資申し込み後準備中となっているものも含めて、5ファンドとなっています。

特にこれといった大きな動きはありませんが、一度も損をすることなく推移しています。米ドル建てのファンドは日々評価額が為替によって変動しますが、慣れてしまえばそれほど気にはなりません。

累計分配金は25,017円となっています。 

預金・現金・暗号通貨

 

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XRPはのおかげで先月は大幅に資産を増やしていましたが、今月は逆に反落。先月20万増えて今月10万円減っているので仕方がない動きですかね。売却しないからなぁ。

大化けしたらラッキーという気持ちでこのまま保有し続ける予定です。

仮想通貨

 

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3万円をコインチェックに入金してBinanceで10コインほど購入をしています。

XRPが下がっていたということは、こちらも当然ながら減っていますね。中国の仮想通貨禁止のニュースを見ましたが、それほど反応してませんね。

受取利息

 

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今月もちゃりんちゃりんと小銭を頂いていますが、本来は25日以降に受け取るので、まだ反映されていません。

引き続き住信SBIネット銀行のランク維持ための外貨預金です。確認もせずにほったらかしていたら、全体としてはプラ転していました。そろそろ売却しようかなぁと悩み中。

資産構成

 

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前回のポートフォリオ一覧の確認と比較する、今月も前月比で20万円ほど増えたようです。追加入金が3.5万円ほどありますが、テクノプロ、投資信託が頑張って、XRPのマイナスをカバーしてくれたようです。

年初来130万円程増えていますし、保有資産は600万円まであと一歩。月初には本当一時600万円にタッチするんじゃないか、ってところまで来ていたんですけどね。

基本的に派手な動きはないので退屈することもありますが、引き続き、一喜一憂せずにひたすらコツコツ積み立て継続ですヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪