じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

2/27(土) ポートフォリオ一覧  第9週目


こんばんは。

毎月、最終週末はポートフォリオ一覧の確認です。

今月もいつもながら特に売却することなく、積み立て投資の通常運転です。今月は一時は総資産が大台の500万円にあと一歩というところまで来てたんですが、今週の下落で尻つぼみの着地です。

さてさて、いつものようにさらっと振り返ります。

特定口座

 

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特定口座の現物株です。

まずはSBI証券で購入している現物株。こちらは前月に前月に引き続き、マイナス推移。△3%程の動きとなっています。テクノプロHDの9,000円台が懐かしく感じます。8,000円を挟んで小動きが続いています。朝高く寄っても、日中に値を消してしまう事がほとんどでした。

 

ネオモバでの高配当銘柄への1株投資は、地味な動きが続いています。配当金と固定ポイントでサクッと購入を続けていますが、今月も4.5%程のプラス推移です。今月は2銘柄の追加購入を行いましたが、なんとか安定して含み益圏内で推移しています。

意外だったのがコニカミノルタ(4902)が40%を超える損益で絶好調です。はい、2株しか買ってないんですけどね。

配当金をちゃりんちゃりんといただき続けるのが目的なので、売却は今の所考えていません。

NISA

 

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NISA口座は投資信託を購入するために使っている状況です。

こちらは2%程のプラス推移です。正直あまり大きな動きはありませんね。NISA枠で購入していますが、あまり大きな動きもありませんし、そのうち売却するかもしれません。

投資信託

 

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投資信託セクターも一時は含み益が40万円を超えるくらい絶好調だったんですが、今週の米国株安からの一気の下落で2ヶ月の積み立て分があっという間に溶けました。それでも終わってみれば好調で、NISA枠の投信は前月比3%程のプラス推移です。

国内、欧米、新興国の株式型、債券型、先進国リート型、ヘッジファンド型そして日米の配当貴族インデックスの14銘柄をコツコツ積み立てています。毎月のコツコツ積み立てに加え、コストが高めだった旧積立銘柄の定期売却も3年計画で実施中です。配当貴族シリーズは、引き続き米国株が23.77%に対して、日本株は9.65%となっています。 

Tポイント投資のeMAXIS Slim米国株式(S&P500)も先月比1.5%程のプラス移です。楽天証券でポイント投資で購入した投資信託はひふみプラスに変わって、今は楽天・全米株式インデックス・ファンドをポイント投資で積み立てています。あぶく銭とポイント投資は気が楽です。

THEO

 

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THEOは円建てベースは2%程、ドル建てベースは△0.2%とまちまちな動きですね。為替が少し円安に触れていたこともありますが、こちらも月末につれて含み益が萎んでしまいました。

投資信託に比べると含み益が物足りませんが、もうしばらく様子見をしながら継続予定です。

dポイント投資

 

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一昨年前の9月からテーマで運用を開始していますが、ほぼほったらかしです。 こちらのポイント投資は今月はマイナス推移です。基本的にはほったらかし続けています。

外国株式

 

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Apple(APPL)は前月比で△10ドル程の値動きでした。もともとは1株購入しただけのAppleでしたが、株式分割で7株になり、そして28株になりと、分割するたびにボラが上がって激しく感じます。先日はあと一歩で7バガーというところまで迫っていましたが、今月の終値では6バガーも切っちゃいました。

マネックス証券での保有しているものはPDLI BIOPHARMA(PDLI)、EVOFEM BIOSCIENCES(EVFM)、LENSAR Inc(LNSR)の3銘柄です。PDLIは上場廃止となり、何も出来ない状態です。置き土産のスピンオフした2銘柄も放置となっていますが、あのような失態がないよう気をつけます。

クラウドファンディング

 

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現在保有しているファンドは6ファンドとなっています。

口座内にまだ現金が残っていますが、そのうち端数入金を行って新たな投資申し込みをする予定です。特にこれといった大きな動きはありませんが、一度も損をすることなく推移しています。累計分配金は21,715円となっています。 

預金・現金

 

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昨年末にXRP界隈に非常に迷惑なSECのニュースが飛び込んできましたが、動かないという選択の結果、またXRPはジリジリと上がって来ました。一時は20円を割るときもありましたが、今月も70円台をつける日もありました。

あぶく銭のXRPなので、このまま握りしめておきます。

仮想通貨

 

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3万円をコインチェックに入金してBinanceで10コインほど購入をしています。

このセクターはこの1ヶ月で本当に大きく動きました。いつもこの月末のポートフォリオ一覧を確認する月に1回のみでしたが、最近はBinanceのアプリも入れて、ちょこちょこと確認をしています。3万円で分散投資をしていたら、3千円になって目も当てられなかった状況に陥っていましたが、先月はまさかのプラ転。当初の3万円が6万円を超えてます。一時は9万円にもなっていたんですけどねー。

BNBとAAVE、ADAの3銘柄が唯一のプラ転コインとなっていますが、BNBは終値ベースでも10バガーです。3,000円ずつの分散投資が3年放置の結果、花開いて来たようです。

受取利息

 

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今月もちゃりんちゃりんと小銭を頂いています。引き続き住信SBIネット銀行のランク維持ための外貨預金です。為替差損が大きく引き続き塩漬け状態です。 

資産構成

 

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今月も全体を通してみると若干のプラス推移だったようです。

 

一時は500万円に迫る勢いだったので、中旬から月末にかけてお金が減ったなぁって印象でしたが、終値ベースではしっかりプラスで着地していました。そういえば先月も月末にかけては含み益が溶けて、同じようにお金が減った印象のプラス推移でしたね。

毎月お小遣いの範囲内のでコツコツ投資ですが、毎月上下する金額がお小遣いを超えて来ているのも、もう慣れっこで何も感じなくなって来ました。今週は△14万円ですし、長い間続けてくると感覚も麻痺してくるようですヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪