じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

9/28(土) ポートフォリオ一覧  第39週目


こんにちは。

 

毎月最終週末に更新しているポートフォリオの一覧の確認です。先月は大きく資産を減らしていましたが、今月はその反動のような動きでしっかりと戻って来ました。

 

さてさて、今月もいつものように確認です。

 

 

特定口座

 

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特定口座の現物株です。今月は前月比7程%のプラス推移でした。

 

テクノプロHD(6028)の動向に引っ張られる特定口座の現物株セクター。先月は一時6,000円割れもありましたが、今月は持ち直しています。

 

その他の銘柄については、大きな動きはないのでやはりテクノプロHD(6028)依存の特定口座枠ですね。

 

NISA

 

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NISA口座は投資信託を購入するために使っている状況です。

 

こちらは前月比で24%程大幅プラス推移です。台風による千葉の停電から、電柱地中化のイトーヨーギョー(5287)がまた話題になった結果ですね。いずれまた値をけしちゃうんでしょうが、今月は久しぶりに4桁台を一時的に回復していました。

 

キョウデン(6881)については先月のマイ転から再度プラ転。NISA口座は投資信託飲みにして、この2銘柄はもう売却しちゃおうかと思案中です。

 

投資信託

 

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投資信託セクターも今月はプラス推移でした。NISA枠の投信は前月比3%程プラス推移。国内、欧米、新興国の株式型、債券型、先進国リート型、ヘッジファンド型そして日米の配当貴族インデックスの14銘柄をコツコツ積み立てています。今月からはコツコツ積み立てに加え、旧積立銘柄の定期売却も始めています。

 

配当貴族シリーズは、引き続き米国がプラス11%程で引き続き好調ですね。反面日本は引き続き先月は-12%程でしたが、こちらも-4%程まで戻って来ました。

 

Tポイント投資のeMAXIS Slim米国株式(S&P500)は回復はして来たもののまだ含み損推移です。毎回、コツコツ小銭投資なのであまり気にしていません(笑)。

 

楽天証券でポイント投資で購入した投資信託はひふみプラスに変わって、今は楽天・全米株式インデックス・ファンドをポイント投資で積み立てています。こちらも前月比で4%程プラス推移です。今月はしばらく含み損圏内を彷徨っているひふみプラスが強かった印象で、だいぶ戻って来ました。

 

THEO

 

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THEOは円建てベースでは2.5%程、ドル建てベースでは2%程のプラス推移となっています。先月に比べると含み益が倍増しています。THEO開始当初は円建てとドル建てでは円建てがダントツで成績は良かったですが、直近は逆転して来ました。

 

毎月1万円のコツコツ少額積み立てですが、含み益がもう少し増えて欲しいなぁと思っていますが、先月からはTHEO Color Paletteサービスで手数料は10%オフの0.9%ですし、期待して見守ります。

 

ウェルスナビ

 

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ウェルスナビは全額出金を行いました。ロボアドバイザーはTHEO1本で引き続き継続します。

 

dポイント投資

 

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3月より初めてみたdポイント投資ですが、こちらは6月21日に後出し投資は終了してしまいました。そのためdポイント投資も全額出金をして一時終了させました。

 

今週からテーマで運用を開始しました。個人的に出遅れていると判断して生活必需品セクターに300Pの小銭投資を行いました。幸先よく含み益スタートです。

 

eワラント

 

eワラントは引き続き見てもいません(笑)。 

 

外国株式

 

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Apple(APPL)は引き続き210ドル台で推移しています。特に売却するつもりもなく、コレクション株のような位置付けでこのまま保有を続けます。

新型iPhoneには自分は乗り換えませんが、前評判の割にはしっかり売れているんですかね。直近の株価も堅調に推移しています。

 

マネックス証券での保有しているPDLI BIOPHARMA(PDLI)、LINE(LN)はそろそろ手放したいのに、なかなかプラ転してくれません。もうしばらく塩漬けお付き合いですね。

 

FX

 

結婚もしましたし、追い証の発生するFXはもう取引をしない予定です。

 

純金・白金積立

 

一昨年9月に解約しました。

 

クラウドファンディング

 

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現在保有しているファンドは5ファンドとなっています。今月は端数入金での新規投資申し込みを行わなかったので、早期償還分が未投資額として増えているだけで、特に変わりありません。

 

口座内に未投資額が多少残っているので、9月に入ればまた端数入金を行い投資申し込み予定です。こんなコツコツでも累計分配金は12,325円がコツコツ貯まっていっています。

 

預金・現金

 

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こちらは大きな変化はありません。今月は一時はRippleが急騰したビットコインに引っ張られていたため上がっていましたが、ビットコインの下げにまたしても引っ張られて元通りって感じです。

 

なかなか安定的に上昇してくれませんが、このまま放置を続けます。

 

仮想通貨

 

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3万円をコインチェックに入金してBinanceで10コインほど購入をしています。もうしばらくほったらかしですが、Binanceを確認するのは毎月ポートフォリオ一覧を確認する月に1回のみですね。

 

もう草コインが急騰するような時代は来ないんでしょうかね。もう日本円への戻し方も忘れてしまっている感じです(笑)。

 

受取利息

 

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今月もちゃりんちゃりんと小銭を頂いています。住信SBIネット銀行のランク維持ための外貨預金です。毎月毎月利息は頂いていますが、為替差損が大きく気が付けばこちらも塩漬け状態。

 

資産構成

 

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今月は先月のマイナス分をしっかり回復してくれました。ポートフォリオのバランスはほぼ変わっていません。

 

毎月の積み立て金額を入金分を大きく上回るプラス推移ですから、先月のマイナスが帳消しになりました。積立投資信託、THEOが伸びましたね。このセクターが引き続き、過半数を占めています。

 

来月も堅調に推移しますようにヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪