じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

7/27(土) ポートフォリオ一覧  第30週目


こんにちは。

毎月最終週末に更新しているポートフォリオの一覧の確認です。

さてさて、確認です。

 

特定口座

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今月は上昇していますね。前月比10程%のプラス推移でした。2ヶ月連続で下げていたので、久しぶりの上昇です。

テクノプロHD(6028)の動向に引っ張られる特定口座の現物株セクター。今月も一時6,000円台割れはありましたが、なんとか踏ん張っています。そのほかの銘柄はほとんど変わりはありません。 

NISA

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NISA口座は投資信託を購入するために使っている状況です。こちらも前月比で5%程マイナス推移です。イトーヨーギョー(5287)も今月はほとぼりも冷めたようで、あまり話題もならなくなりました。NISAのロールオーバーを行ったので売却はしたくない気持ちが強いんですが・・・。一番話題になっていた時に売却するのが鉄則ですかね。

投資信託

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投資信託セクターも今月はプラス推移でした。NISA枠の投信は前月比2%程プラス推移。先月に引き続き地味にゆっくり戻っています。国内、欧米、新興国の株式型、債券型、先進国リート型、ヘッジファンド型そして日米の配当貴族インデックスの14銘柄をコツコツ積み立てています。

配当貴族シリーズは、引き続き米国がプラス10%推移で好調です。反面日本は引き続きマイナス6%で推移しています。米国株の投資信託は順調に含み益圏内ですが、日本株関連はマイ転しています。またeMAXIS Slim米国株式(S&P500)が今回追加されています。Tポイント投資はこの銘柄を積み立てていきます。

楽天証券でポイント投資で購入した投資信託はひふみプラスに変わって、今は楽天・全米株式インデックス・ファンドをポイント投資で積み立てています。こちらも前月比で2%程プラス推移です。まだ含み圏内を脱せてはいませんが、日々コツコツ積み立て行きます。

THEO

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THEOは円建てベースでは1.2%程、ドル建てベースでは0.3%程のプラス推移となっています。毎月1万円のコツコツ少額積み立てですが、含み益がもう少し増えて欲しい気もしますね。

8月からはTHEO Color Paletteサービスで手数料は10%オフの0.9%になる予定です。

ウェルスナビ

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ウェルスナビは全額出金を行いました。ロボアドバイザーはTHEO1本で引き続き継続します。

 

dポイント投資

3月より初めてみたdポイント投資ですが、こちらは6月21日に後出し投資は終了してしまいました。そのためdポイント投資も全額出金をして一時終了させました。

継続で投資するのは見合わせて、以降何もしていません。dポイントでも投資信託を買えるようになればいいんですけどね。

eワラント

eワラントは引き続き見てもいません(笑)。 

外国株式

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Apple(APPL)は引き続き200ドル台で推移しています。特に売却するつもりもなく、コレクション株のような位置付けでこのまま保有を続けます。

マネックス証券での保有しているPDLI BIOPHARMA(PDLI)はあまり変わらずにウロウロと。LINE(LN)はあまり変わらず。

外貨建MMFは10ドル以下でも追加購入ができるようになったため、Appleの配当金の端数を外貨建MMFに替えました。まだまだプラ転は超絶円安が来るまではなさそうですね。

FX

結婚もしましたし、追い証の発生するFXはもう取引をしない予定です。

純金・白金積立

一昨年9月に解約しました。

クラウドファンディング

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現在保有しているファンドは5ファンドとなっています。

これまでの取引で一度も損をしていないクラウドバンクです。償還が遅れる、されないリスクは当然ないとは言えませんが、自分の保有している金融商品の中では比較的安全な部類です。また端数入金を行なって新たなファンドに投資申込を行います。

預金・現金

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こちらはあまり変わりなしです。変動要因としては、主に仮想通貨次第ですが、Rippleが先月急騰したビットコインに引っ張られていたため上がっていましたが、その反動か今月はしっかり下がっています。なかなか安定的に上昇してくれないもんですね。

仮想通貨

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3万円をコインチェックに入金してBinanceで10コインほど購入をしています。Binanceを確認するのは毎月ポートフォリオ一覧を確認する月に1回程度となっています。こちらも終わってみれば前月とほぼ変わらず。Binaneのサイトがリニューアルされたようですが、もうこのセクターは虫の息が続いています。

受取利息

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今月もちゃりんちゃりんと小銭を頂きました。住信SBIネット銀行のランク維持ための外貨預金です。利息は入ってきても為替差損が大きくプラ転はいつになるんだろうって感じです。

資産構成

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今月はジリジリいつの間にかお金が増えていました。

毎月の積み立て金額を差し引いてもプラス推移です。先月同様下げも上げも基本的に満遍なく同じ動きをしているようで、アセットアロケーションには大きな変化はありません。積立投資信託、THEOの分散セクターが引き続き、過半数を占めています。

来月も堅調に推移しますようにヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪