じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

6/29(土) ポートフォリオ一覧  第26週目


こんにちは。

毎月最終週末に更新しているポートフォリオの一覧の確認です。

さてさて、確認です。

特定口座

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今月は前月比5程%のマイナス推移でした。2ヶ月連続で下げています。

テクノプロHD(6028)は引き続き6,000円割れ。オンキヨー(6628)が一時は事業売却で叩き売られていたのに、直近の上昇にはびっくりしました。それでも半値以下担っているんですが、もう売るに売れないですもんね。小銭ですし(笑)。 

NISA

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NISA口座は投資信託を購入するために使っている状況です。こちらも前月比で15%程プラス推移です。イトーヨーギョー(5287)が急に話題になって上げましたね。とは言っても最高値を見ている身からすると、まだまだ何ですけどね。一番話題になっていた時に売却するのが鉄則ですかね。

投資信託

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投資信託セクターも今月はプラス推移でした。NISA枠の投信は前月比2%程プラス推移。先月に引き続き地味にゆっくり戻っています。国内、欧米、新興国の株式型、債券型、先進国リート型、ヘッジファンド型そして日米の配当貴族インデックスの14銘柄をコツコツ積み立てています。

配当貴族シリーズは同タイミングで米国株と日本株を毎月積み立て始めたのに、プラス8%とマイナス8%のこの差。米国株の投資信託は順調に含み益圏内ですが、日本株関連はマイ転しています。これだけでも米国株関連に絞った方がいいのかなぁって思えてきちゃいます。

楽天証券でポイント投資で購入した投資信託はひふみプラスに変わって、今は楽天・全米株式インデックス・ファンドをポイント投資で積み立てています。こちらも前月比で2%程プラス推移です。まだ含み圏内を脱せてはいませんが、日々コツコツ積み立て行きます。

THEO

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THEOは円建てベースでは1.5%程、ドル建てベースでは3.5%程のマイナス推移となっています。為替の影響で円建てでは伸びが小さかったようですが、少しだけ反発しているようです。

7月にはTHEO Color Paletteの初回カラーが決まります。このまま出金をしなければブルーになるので、手数料は10%オフの0.9%になる予定です。このままあと9ヶ月ほど積み立てを続ければ、グリーンの0.8%になります。毎月の手数料も記録しているので、比較もして行きます。

ウェルスナビ

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先日からちょこちょこ書いていましたが、先月書いた通り6月に全額出金しました。全額入金後に分配金の受け取りがあったために、27円だけが残ってしまいました。こちらも出金依頼をしていますが、ここからも手数料が取られるのかな(笑)。

今までウェルスナビありがとうございました。ロボアドバイザーは取り扱いETFが豊富なTHEOで引き続き継続して行きます。

dポイント投資

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3月より初めてみたdポイント投資です。当初5000Pしか投資できなかったdポイント投資ですが、pontaやエポスカードのポイントをdポイントに交換して12,000ポイントまで保有ポイントが増えたのですが、後出しジャンケンができなくなるという条件の変更がありました。

6月21日に後出し投資は終了、21日に出金処理を忘れて、24日にマイナスに被弾したのはご愛嬌。3月から始めたdポイント投資は1306Pのプラスとなりました。6月は月初のからの連騰でした。15日からのマイナスは終盤の逆転にかけるために0.1%、0.15%のマイナス推移でも出金しませんでしたが、19日の0.84%のプラス推移で見事博打に勝ちました。これ、本当博打です(笑)。

後出し投資が終了したdポイント投資、今後は継続で投資するのは見合わせています。これからどうするか考えます。楽天ポイントでの投資信託のように、普通に投資に回そうかなぁ。楽天ポイントで買った投信は売却したら現金だけど、dポイントはdポイントのままだしね。悩ましい。

eワラント

eワラントは引き続き見てもいません(笑)。 

外国株式

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Apple(APPL)は先月末は180ドル台を割れていましたが、また200ドルに迫って来ました。引き続き、特に売却するつもりもなく、コレクション株のような位置付けですが、このまま保有を続けます。

マネックス証券での保有しているPDLI BIOPHARMA(PDLI)はまた3ドル台に戻って来ました。今度こそ、プラ転したら手放そうと思います。LINE(LN)はあまり変わらず。外貨建MMFのプラ転は超絶円安が来るまではなさそうですね。

FX

結婚もしましたし、追い証の発生するFXはもう取引をしない予定です。

純金・白金積立

一昨年9月に解約しました。

クラウドファンディング

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現在保有しているファンドは4ファンドとなっています。

これまでの取引で一度も損をしていないクラウドバンクです。償還が遅れる、されないリスクは当然ないとは言えませんが、自分の保有している金融商品の中では比較的安全な部類です。また端数入金を行なって新たなファンドに投資申込を行います。

預金・現金

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こちらはあまり変わりなしです。変動要因としては、主に仮想通貨次第ですが、今月も終わってみればあまり変化なし。今週はビットコインの上昇にリップルも連れ高のようになって50円/XRPを超えていた日もあったんですけどね。

仮想通貨

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3万円をコインチェックに入金してBinanceで10コインほど購入をしています。Binanceを確認するのは毎月ポートフォリオ一覧を確認する月に1回程度となっています。こちらも終わってみれば前月と変わらず。Binaneという単語を今月は忘れて、あれ、何だったっけって調べましたよ。ここに入れているコイン、出金の方法ももう曖昧です(笑)。

受取利息

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今月もちゃりんちゃりんと小銭を頂きました。住信SBIネット銀行のランク維持ための外貨預金です。もうしばらくこのまま放置します。

資産構成

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今月はウェルスナビを全額出金しました。10万円ほど出金した割に、前月比は3万円マイナス程で収まっています。追加入金を差し引いても若干プラス推移でした。

先月同様下げも上げも基本的に満遍なく同じ動きをしているようで、アセットアロケーションには大きな変化はありません。積立投資信託、THEOの分散セクターが引き続き、過半数を占めています。

来月は相場は上向きますようにヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪