じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング、dポイント投資等いろいろやってるブログです。

3/30(土) ポートフォリオ一覧  第13週目


こんばんは。

毎月最終週末に更新しているポートフォリオの一覧の確認です。今月も年明けから引き続き、毎日のさらっとの確認でも戻ってきているなぁと実感できた1ヶ月でした。個別株は微妙なところもありますが、毎月積み立てている投資信託、THEO、ウェルスナビは目に見えて上がってきました。

今月からはdポイント投資の実績も記録していきたいと思います。

さてさて、ではでは確認です。

特定口座

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2月に続き今月も前月比9%のプラス推移でした。

下位3銘柄はほとんど変わりはないですが、やはり今月もテクノプロ(6028)が30%程含み益が戻ってきました。ビックカメラ(3048)、フィンテック(8789)は下落、逆に丸善CHI(3159)、Oak(3113)は上昇です。

2月はムーミンバレーパークのフィンテックが急騰していましたが、今月は失速。3月中旬のオープンは色々メディアにも取り上げられていましたが、株価はあまり反応しませんでしたね。少額なのでこのまま放置ですけどね。

NISA

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NISA口座は投資信託を購入するために使っている状況です。こちらも前月比で1%程マイナス推移。NISA口座はロールオーバーしたのに、あまりパッっとしていません。こうやってみると個別株はやはりマチマチです。

投資信託

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投資信託セクターはなんとかプラス推移でした。NISA枠の投信は前月比0.3%程プラス推移。それでも個別株と違って毎月積み立ててきた投資信託はどっしりと構えてほったらかしにしておける安心感があります。国内、欧米、新興国の株式型、債券型、先進国リート型、ヘッジファンド型そして日米の配当貴族インデックスの14銘柄をコツコツ積み立てています。

楽天証券でポイント投資で購入した投資信託はひふみプラスに変わって、楽天・全米株式インデックス・ファンドをポイント投資で積み立てています。こちらも前月比で1.2%程プラス推移です。楽天・全米株式インデックス・ファンドは続伸、ひふみプラスは続落ですね。ひふみプラスはここ最近積み立てを停止して保有しているだけなので、平均購入単価も下がらず厳しい状況です。

THEO

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THEOも同様に円建てベースでは1.1%程、ドル建てベースでは1.2%程のプラス推移となっています。年初の落ち込みからはしっかりと切り返してきています。目先、一旦この右肩上がりの勢いが止まってしまったようにも見えますが・・・。

毎月頂ける分配金が徐々に増えていることを励みに、引き続き頑張ります。

ウェルスナビ

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こちらウェルスナビも円建てベースでは-0.4%程のマイナス推移、ドル建てベースでは0.3%程のプラス推移しています。この1ヶ月間に一時はプラ転をしていましたが、円建てでは再度マイ転で落ち着いちゃいました。

今月も個別株同様、今月も投資信託、THEO、ウェルスナビと分散しているセクターも含めて全部反発してくれています。ウェルスナビ、様子を見ていたら売却タイミングを逸しました(笑)。

dポイント投資

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今月初めてみたdポイント投資です。当初5000Pしか投資できなかったdポイントが今では5200P。地味ですがしっかりと増えています。

Mというのはメイン口座、Sというのはサブ口座です。1日に2000Pしか投入できないので、途中からdocomoへのMNP前に保有していたdアカウントを代表として共有グループをドコモショップで組んできました。これにより1日上限2000Pが4000Pと増大します。THEO+の口座を持っていると10000Pまで上限がアップしますが、現在保有しているポイントも6000Pもありませんからね。もし6000Pを超えるようなことがあれば、奥様にも協力してもらおうかなと思います。

肝心の投資状況はというと、毎回上がる日にポイント投入、下がる日は引き出しでと完全な後出し投資で勝率100%、当初の5000Pに対して217Pの利益となっています。4.54%の利益となっています。損をしないというのが一番ですが、毎日の記録も結構マメじゃないと続きませんね。

eワラント

eワラントは引き続き見てもいません(笑)。 

外国株式

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今月もApple(APPL)は反発してくれています。2月は170ドル台でしたが、今月は190ドルまであと一歩のところまで戻ってきました。

マネックス証券での保有しているPDLI BIOPHARMA(PDLI)も続伸。引き続きのプラス推移です。上がっている理由はあまりよく分かっていませんが、戻ってくるのなら大歓迎です。LINE(LN)は逆に続落。引き続き、含み損推移中です。やはり個別株はマチマチですね。

FX

結婚もしましたし、追い証の発生するFXはもう取引をしない予定です。

純金・白金積立

一昨年9月に解約しました。

クラウドファンディング

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現在保有しているファンドは5ファンドとなっています。償還されたら小銭の追加入金を繰り返しています。

これまでの取引で一度も損をしていないクラウドバンクです。償還が遅れる、されないリスクは当然ないとは言えませんが、自分の保有している金融商品の中では比較的安全な部類です。口座内に現金が残っているので4月の分配金を受領したら、新たに投資申し込みを行います。

預金・現金

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こちらはあまり変わりなしです。変動要因としては、主に仮想通貨次第ですがここ最近は動きが乏しくなりましたね。上げもせず、下げもせず。持っていることを忘れるくらい、コインチェックのアプリもほぼ開いていませんからね(笑)。

仮想通貨

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3万円をコインチェックに入金してBinanceで10コインほど購入をしています。Binanceを確認するのは毎月ポートフォリオ一覧を確認する月に1回程度となっています。先月は30ドル以下でしたが、少しだけ反発した模様です。

ただのほったらかしですけどねヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

受取利息

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今月もちゃりんちゃりんと小銭を頂きました。住信SBIネット銀行のランク維持ための外貨預金です。

資産構成

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今月も12万円ほど戻って来ました。9月末の高値からは60万円くらい溶けちゃっていますが、年明けからもうあと一歩で50万円というところまで戻ってきました。この3ヶ月で追加投入もあるので単純比較はできませんが、このまま順調に戻して欲しいところ。

先月同様下げも上げも基本的に満遍なく同じ動きをしているようで、アセットアロケーションには大きな変化はありません。積立投資信託、THEO、ウェルスナビの分散セクターが引き続き、過半数を占めています。

ではでは、明日から新年度。引き続き、頑張りましょうヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪