じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング、dポイント投資等いろいろやってるブログです。

積立投資信託の48か月目の約定(2019年2月)


こんばんは。

今週は毎月恒例、積み立て投資信託の買い付けウィークでした。年初からの急激な下げ相場はようやく一段落し、保有している投資信託もじわじわと値を戻してくれて行っています。自分の場合は、月に1回の積み立てタイミングだからそこまでは大きく影響はしないのかもしませんが、毎日積み立てを行っている奥様の積み立て投資信託は安い日も高い日も毎日積み立て購入を行っているので恩恵が大きそうです(笑)。

さてさて、今週の積み立てを簡単に確認です(*´ω`*)

今月も14銘柄に積み立て

買付設定日が16日の週末だったため、いつもより約定に日数がかかりました。今週14銘柄全てが約定しています。

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今月で48回目の約定です。配当貴族シリーズは23回目の積み立てになります。今年に入って一時マイ転をしていた投資信託ですが、今は含み益8%前後まで復活してきました。

国内、米国の大型株式、小型株、欧州の大型株式、債券、新興国の株式、債券、先進国リート、ヘッジファンドの12銘柄に加え、国内、米国の配当貴族シリーズを加えた14銘柄を積み立て購入しています。毎月の積み立て金額は相変わらずいつもと同じで、最低額は国内債券、新興国債券、先進国リート、ヘッジファンド、全米インデックスを500円から、一番大きく買っているiFree NYダウ・インデックスが3,799円の少額積立投資です。

 

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今回の購入金額分まで反映させた評価額はこのようになりました。特に大きな変化はないですね。毎回変わり映えしない積立投資ですが、今回で48回目。丸々4年が経ちました。毎月の金額は小さくても、4年も続けるとちょっとした金額になります。

積立投資信託は基本的には売却せずに口数をコツコツ積み上げて行くことを念頭に置いています。一時マイ転してしまった投資信託ですが、先月すぐに反発して今月も引き続き右肩上がりで推移してくれています。やっぱり含み益圏内で推移しているのは嬉しいですね。基本的には各セクターのインデックスファンドを積み立てているだけですが、コツコツ日々継続です!!

 

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