じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング、dポイント投資等いろいろやってるブログです。

THEO[テオ]実践中。珍しく月末に3銘柄売却、5銘柄購入が行われました(2019年1月)


こんばんは。

毎月1万円を追加入金しているTHEOですですが、月初、入金後と通常は毎月2回の売買が行われています。今月は珍しく月末にも売買が発生しました。今月は3回目の売買となります。特に何もしていないんですが、今回のスイッチングはどうして行われたのでしょうね。

さてさて、今回の詳細ですヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

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今回売却したもの

304-IGF iShares Global Infrastructure ETF

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iシェアーズ・グローバル・インフラETF(iShares Global Infrastructure ETF)は、米 国籍のETF(上場投資信託)。S&Pグローバル・インフラストラクチャー株指数に連動する投資成果を目指す。エネルギー、工業、公益事業の大型株を保有。北米、西欧、アジア太平洋の3地域に最大の比重を置く。時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定 。

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インフラ関連株のETFです。昨年8月ぶりの売買となりました。今回は8月に購入した分の売却になりますが、ドル建て、円建てともに損切りとなっています。今回の売買で保有口数はなくなりました。

304-TIP iシェアーズ 米国物価連動国債

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iシェアーズTIPS ETF(iShares TIPS ETF)は米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国物価連動国債指数に連動する投資成果を目指す。同指数は、米国物価連動国債(「TIPS」と呼ばれる)の値動きの指標となる。

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TIPは米国の物価連動国債のETFで、こちらはインフレヘッジセクターになります。TIPは2017年9月に購入以来ずっと保有をしていましたが、久しぶりの売買は売却です。毎月分配金銘柄でコツコツ分配金を受領していましたが、こちらも追いつかないくらいの損切りです・。こちらも保有口数はなくなりました。

304-IGSB iシェアーズ 米ドル建て短期社債

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iシェアーズ短期社債ETF(iShares Short-Term Corporate Bond ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。米ドル建てで投資適格かつ残存期間1-3年の、社債、ソブリン債、国際機関債、地方債、および非米国政府機関債で構成されるインデックス、具体的には、ICEバンクオブアメリカ・メリルリンチ1-5年米国社債インデックスに連動する投資成果を目指す。

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IGSBは短期社債のETFです。今月初めて購入した銘柄になりますが、3週間足らずでばすべて手放しました。ドル建てでは利確、円建てでは損切りとなっています。こちらも保有口数はなくなりました。

今回購入したもの

304-VTIP バンガード短期インフレーションプロテクテット

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バンガード短期インフレ連動債インデックス・ファンド(Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund)は、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国物価連動国債(TIPS)0-5年指数の価格および利回りに概ね連動する投資成果を目指す。

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VTIPは米国の1-5年の物価連動国債のETFです。インフレヘッジセクターの銘柄になります。TIPの売却に伴ってVTIPを購入しているようですね。保有口数は2口になります。

304-XLRE 不動産セレクト・セクター SPDR ファンド

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不動産セレクト・セクター SPDR® ファンドは、S&P® 不動産セレクト・セクター指数の値動きと利回りに、経費控除前で概ね連動する投資成果を上げることを目標とします。

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米国のリート・不動産株のETFです。12月にIYRの代わって購入していましたが、入金後の1月の売買に続いて今回も追加購入しています。現在の保有口数は4口です。

304-EMLC マーケット ベクトル 新興国債券(現地通貨建)

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ヴァンエック・ベクトルJPモルガンEM現地通貨建て債券ETF(VanEck Vectors J.P Morgan EM Local Currency Bond ETF)は米国籍のETF(上場投資信託)。JPモルガン国債指数新興国市場グローバル・コアの運用実績に連動する投資成果を目指す。

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EMLCは現地通貨建ての新興国債券のETFで、今回2年ぶりの売買になります。THEOの運用開始当初、EMLCを1口購入していましたが、久しぶりの購入です。

パッと見た感じ、価格が18ドル台から33ドル台とこんなに上がったのかぁって思いましたが、今チャートを見直すとあまり変わらない30ドル台なんですよね。2口→1口の株式併合のような動きがあったんでしょうか。

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https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/attention/stock/usstock.html

Google先生に聞いてみたら、SBI証券の米国株式のサイトがヒットしました。案の定、2口が1口に併合されていました。ということは倍になるような動きではなかったってことですね(*´ω`*)

304-SJNK SPDR Barclays Short Term High Yield

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SPDRブルームバーグ・バークレイズ短期ハイイールド債券ETF(SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF)は米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド350mnキャッシュペイ0-5年2%キャップト指数に連動する投資成果を目指す。

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SJNKは米ドル建ての残存期間0-5年のハイイールド社債のETFです。インカムセクターの美絵柄ですが、12月から購入が続いてますね。この2か月でせっせと買い集めて保有口数は6口になりました。

304-SPSB SPDRポートフォリオ短期社債

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SPDRポートフォリオ短期社債ETF(SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF)は 、米国籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ米国社債1-3年指数の価格および利回り(手数料・費用控除前)にほぼ連動する投資成果を目指す。同指数は、短期米国社債市場の値動きの指標となる。

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SPSBは 米ドル建ての残存期間1-3年の投資適格債のETFです。 今回初めましての銘柄になります。12月を底に急回復しています。保有口数は2口です。

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

ロボアドバイザー投資1年目の教科書

 

今日の段階でグロースセクターが61.07%→61.03%、インカムセクターが26.88%→27.44%、インフレセクターが12.04%→11.37%、残金が0.01%→0.16%と資産配分が変動しています。

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資産運用方針の図。

グロースセクターが2%上振れ、インカムセクターが1.5%下振れとなっています。口座内の現金は前回の23円に比べると残っていますが、40万弱の入金に対して0.16%になるまで使い切ってくれているので、しっかりと運用に回してもらっているので満足です。

自動で売買してくれて、知らない銘柄にも出会えるTHEOさんは個人的に気に入っています。引き続きコツコツ、頑張りましょう(*´ω`*)

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THEO