じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

wealthnavi[ウェルスナビ]/今月のスイッチングは6銘柄購入(2018年6月)



こんばんは。

昨日はTHEOの約定履歴を更新しましたが、続けてウェルスナビの約定履歴の更新です。毎月1万円を入金しても毎月積立購入をしてくれなくなったため、先月から保険代金の年払い口座として活用をしていくようにしました。今月からは毎月1.5万円を積み立てて、保険お支払い月に毎回出金をする予定です。

さてさて、売却後仕切り直しの追加購入です。

前月の買い付けと売却はこちら。

www.junvestment-diary.com

www.junvestment-diary.com

今回購入したもの

今月追加購入を行ったのはVTI、VEA、VWO、AGG、IYRと当初から積み上げていた6銘柄からGLDを除く5銘柄になります。今回も全ての銘柄が1口未満の購入となるのですべて店頭取引となっています。

f:id:jun_0017:20180605121644p:plain

VTI バンガード®・トータル・ストック・マーケットETF

f:id:jun_0017:20180606121707p:plain

f:id:jun_0017:20180606143511p:plain

米国株ETFのVTIです。現在は保有口数は2.125口となりました。ウェルスナビ内のポートフォリオでは一番保有比率が高く、唯一の円建て、ドル建てともに含み益推移の銘柄になります。

VEA バンガード®・FTSE先進国市場(除く米国)ETF

f:id:jun_0017:20180606121727p:plain

f:id:jun_0017:20180606143540p:plain

日欧株ETFのVEAです。現在は保有口数は6.837口となりました。引き続き、保有比率は今回はVTIに次いで2番目となっています。

こちらはまだ円建てでは含み損、ドル建てでは薄氷の含み益推移となっています。

VWO バンガード®・FTSE・エマージング・マーケッツETF

f:id:jun_0017:20180606121745p:plain

f:id:jun_0017:20180606143607p:plain

新興国株ETFのVWOも同様です。現在は保有口数は2.893口となりました。毎月少額積み立てていますが、円建て、ドル建てともに含み損推移となっています。

AGG iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF

f:id:jun_0017:20180606121805p:plain

f:id:jun_0017:20180606143632p:plain

米国債券ETFのAGGです。現在の保有口数は0.429と今月もまだ1口にも達していません。こちらは円建て、ドル建てどちらも含み損圏内で推移しています。ウェルスナビ内のポートフォリオでは一番保有比率の低いETFです。

GLD SPDR® ゴールド・シェア

f:id:jun_0017:20180606121837p:plain

f:id:jun_0017:20180606143737p:plain

金ETFのGLDです。GLDのみ売却が2回となっています。現在の保有口数は0.593口とこちらも1口未満です。円建てでは含み損圏内に沈んでいますが、ドル建てではプラス推移です。

IYR iシェアーズ 米国不動産 ETF 

f:id:jun_0017:20180606121818p:plain

f:id:jun_0017:20180606143701p:plain

不動産ETFのIYRです。現在の保有口数は0.577とこちらも1口には未達です。こちらも円建て、ドル建てどちらも含み損圏内で推移しています。積み立てにはだいぶ時間がかかりそうです。

今回売却したもの

今回は売却した銘柄はありません。前月にばっさりと売却しちゃったので、またしばらくはコツコツ購入だけかもしれませんね。

まとめ

f:id:jun_0017:20180606144746p:plain

先月大きく出勤しましたが、円建て、ドル建てともにVTIのおかげでプラ転しています。THEOは必ず1口単位で購入するので、Excelにまとめるときも計算が楽だったんですが、ウェルスナビは1口未満の購入のおかげで口数の単位を揃えるのがちょっと面倒くさいです。

毎月1.5万円を積み立てて保険の年払い代金を捻出しながら含み益になればいいなぁって思いながら、引き続き積み立てて行きます。1%の手数料以上の含み益が出ますように(*´ω`*) 

今なら10万円からスタートが可能です!!