じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

wealthnavi[ウェルスナビ]/出金依頼に伴い6銘柄を売却(2018年5月)



こんばんは。

先日ウェルスナビで初めて出金依頼を掛けましたが、早々に保有しているETFが売却されました。

出金依頼についてはこちら。

www.junvestment-diary.com

今回売却したもの

今月売却を行ったのはVTI、VEA、VWO、AGG、GLD、IYRと当初から積み上げていた6銘柄を満遍なく売却しています。

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VTI バンガード®・トータル・ストック・マーケットETF

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米国株ETFのVTIです。1.457口を売却し、保有口数は1.853口となりました。1口未満は自己取引、1口以上は委託取引となっています。1口未満での売買を行ってくれるため、細やかなポートフォリオになりますが、差損益の計算が多少面倒になります。1口あたりの約定価額で比較して計算しています。

ドル建て、円建てどちらも利確となっています。

VEA バンガード®・FTSE先進国市場(除く米国)ETF

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VEAは日欧株です。4.341口を売却し、保有口数は5.824口となりました。現在は保有比率が1番高くなっています。

こちらはドル建てでは利確、円建てでは損切りとなっています。

VWO バンガード®・FTSE・エマージング・マーケッツETF

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新興国株のVWOです。1.963口を売却し、保有口数は2.387口となりました。

こちらはドル建て、円建てでともに損切りとなっています。

AGG iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF

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米国債券のAGGです。0.31口を売却し、保有口数は0.33口となりました。ただでさえ保有比率は少なかったのですが、ますます少額保有となりました。こちらもドル建て、円建てでともに損切りとなっています。

GLD SPDR® ゴールド・シェア

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金のGLDです。GLDだけが今回2回目の売却となります。0.421口を売却し、保有口数は0.447口となりました。

こちらはドル建てでは利確ですが、円建てでは損切りでした。

IYR iシェアーズ 米国不動産 ETF 

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不動産のIYRです。0.426口を売却し、保有口数は0.457口となりました。現在一番保有比率の低いETFになります。

こちらもドル建て、円建てでともに損切りとなっています。

まとめ

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ウェルスナビからは譲渡損益額のお知らせも受領しました。昨年は購入のみで売却をしていなかったので、確定申告も不要で譲渡損益のお知らせは今回が初めての受領になりますね。自分のExcelの計算としっかり一致していたので、計算が間違っていなかったってホッと一息です。

コツコツ積み立てを継続する予定でしたが、保険の年払いの支払い口座化へ方針転換をしています。途中で出金はしますが、毎月の積立はコツコツ継続していきます。今回の売却は円建てでは損切りでしたが、これも楽しみながら1年間進めていきます。 

本来は長期運用を推奨されていますからね!!