じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

03/31(土) ポートフォリオ一覧  第13週目



おはようございます。

毎週恒例のポートフォリオの確認です。今日はおばぁのお誕生会といとこの婚約祝いを兼ねたお食事会なので手短に。おばぁにはサプライズでみんなでおじぃのお墓参りに行ってそのまま食事会へ合流予定ですヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

さてさて、今週の振り返りです。

■特定口座

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今週は前週比8%程のプラス推移となっています。

一気に15%マイナスとなっていましたが、回復半ばといったところでしょうか。結局売却をせずに現物株は保有を続けたままです。比較的長くホールドするスタイルでしたが、小まめに利確をして行くほうが楽しみも多いかなぁと思案中です。長期的にホールドするのは積立投資信託とロボアドバイザーのTHEOとウェルスナビでしっかりとしていればいいのかぁと思っています。ビックカメラ(3048)は長期優待もあるのでこれは売れないなぁって感じですけどね。

テクノプロ(6028)の含み益だけで成り立っているポートフォリオから脱却したいと思っています。

■NISA 

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NISA口座は投資信託を購入するために使っている状況です。こちらは前週比で4%弱のマイナス推移です。キョウデン(6881)は結局このままホールドをしています。配当をもらうよりも売却したほうが良かったですね。売却してスイングトレードの軍資金にしたほうが楽しそうだなぁとやっぱり感じちゃいますね。ホールド4年を迎えてもあまりパッとしませんし。コツコツ配当金をもらって減らない投資をするのはもう少し資金量が必要なのかもしれませんね。

■投資信託

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投資信託セクターは2%強のプラス推移。国内、欧米、新興国の株式型、債券型、先進国リート型、ヘッジファンド型そして日米の配当貴族インデックスの14銘柄をコツコツ積み立てています。先週の半値戻しといったとことですね。改善途中ですが、10%は切ったまま推移しています。こちらは毎月コツコツ積立を行なっていますが、ずーっとホールドするつもりで積み立てを継続します。

楽天証券で購入したひふみプラスも同様にプラス5%弱で推移。こちらは銘柄数が分散している積立投資信託よりは比較的回復が早めですね。こちらは毎月楽天スーパーポイント次第ですが、ポイントだけで積み立てをして行くので完全にあぶく銭感です。

■THEO

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THEOは円建てベースで1.5%程プラス推移、ドル建てベースでは0.5%程のプラス推移となっています。今週は1日だけ円建てベースでマイ転したので結構ショックだったんですが、その日だけでまた含み益圏内に戻ってました。

ようやく取引履歴と分配金履歴と手数料履歴を全てExcelに記載が終わりました。積み立て開始当初からしっかりとまとめていたら困難に苦労しなくて良かったんですが、1年半を超えて積み立てを行なっていたので肩が凝りながら半日ほどかかりました。改めてこちらは紹介していきますヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

コツコツ積み立て投資なので一喜一憂せずに継続的に運用をしてもらいます。

■ウェルスナビ

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こちらウェルスナビは円建てベースで3%程プラス推移、ドル建てベースでは2%程プラス推移となっています。THOE程の分散はありませんが、6銘柄をコツコツとこちらも積み立てています。こちらはまだ開始6ヶ月だったのでTHEOさんと同様に取引履歴と分配金履歴と手数料履歴のまとめは楽チンでした。まだ積立が始まったばかりですからこれから長期的に鬼ホールド予定です。

■eワラント

eワラントは引き続き見てもいません(笑)。 

■外国株式

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今週はApple(APPL)はあまり変化はありません。為替が少しだけ円安に振れたので外貨建てMMFは少しだけ改善しています。まぁジュース1本分くらいですけどね。

マネックス証券での保有しているPDLI BIOPHARMA(PDLI)、LINE(LN)は今週は1.5%ほどのプラス推移です。こちらも惰性で含み損のまま放置中です。

■FX

結婚もしましたし、追い証の発生するFXはもう取引をしない予定です。

■純金・白金積立

9月に解約しました。

■クラウドファンディング

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今週は特に動きがありません。口座残高に現金を残していますが、今月は端数入金を行うことなく終えました。4月には改めて入金したいですが、スペインでのお遊びの具合次第ですね。ちなみに旅行中の1週間のブログの更新をどうしようかと検討中。MacBook Airは持って行くのでスペイン滞在記になるかなぁ(笑)。

■預金・現金

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CoincheckのRippleの下げが止まりませんね。仮想通貨は底が見えない状況です。お正月の100万円越えではしゃいでいた頃が懐かしいですね。また数年後に上がってくれることを期待していますが・・・。それにしても本当に保有しているXRPの枚数が変わっていないことが疑わしくなるような下げっぷりです。

■仮想通貨

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3万円をコインチェックに入金してBinanceで10コインほど購入をしています。先週はBinanceに国内営業に対して警告があったようですが、特になんの問題もなく運営は続けているみたいですね。だいぶ含み損が出ていますが、宝くじを買ったと思ってこのまま放置です。ただ勤め先の若い社員からも仮想通貨の話題が出ていたので、ウォール街の靴磨きのようでもう終わっちゃったのかなぁって不安もありますけどね。

■受取利息

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今週はちゃりんちゃりんと小銭を頂きました。外貨預金は住信SBIネット銀行のランク維持のためだけに継続していますが、預けている金額の割には金利が入ってきています。豪ドルと南アランドドルはやっぱり高金利ですね。

■資産構成

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今週はわずかですが微増で推移です。

先週大幅に下げていましたが、どのセクターも半値戻しってところでしょうか。分散している割には下げには一方通行で反応して、上げには分散している影響が足を引っ張っているような印象です。ここ最近の結果からもひたすらホールドするスタイルから、スイングトレードに移行をしたいなぁって思っている理由ですね。

今日から新年度ですが、エイプリルフールになりませんようにヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪