じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

wealthnavi[ウェルスナビ]/今月のスイッチングは5銘柄追加購入(2018年3月)


こんにちは。

先日もTHEOの大幅な約定履歴を更新しましたが、ちょっと遅れてウェルスナビの約定履歴の更新です。12月に初めての約定を終えて毎月コツコツ積み立てをしています。ドル建てはプラ転していますが、円建てはまだ含み損圏内で推移しています。今月も前回同様、売買と言っても売却はなく、前回購入した今月は5銘柄の購入となっています。

前月の買い付けはこちら。

www.junvestment-diary.com


今回購入したもの

今月は先月より1銘柄多い5銘柄を購入しています。先月に比べAGGが増えています。全ての銘柄が1口未満の購入となるのですべて店頭取引となっています。個別の約定明細は後日追記します。

f:id:jun_0017:20180317135503p:plain

VTI バンガード®・トータル・ストック・マーケットETF

f:id:jun_0017:20180320190635p:plain

円建てではマイナス推移、ドル建てではプラス推移となっています。ウェルスナビのポートフォリオでは一番保有割合が高かったのですが、今日現在ではVEAに続いて2番目となっています。

VEA バンガード®・FTSE先進国市場(除く米国)ETF

f:id:jun_0017:20180320190655p:plain

こちらも円建てではマイナス推移、ドル建てでは薄氷のプラス推移となっています。現在のウェルスナビのポートフォリオの中で一番保有比率が高くなっています。円建ての含み損は一番大きい銘柄になるんですけどねヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

VWO バンガード®・FTSE・エマージング・マーケッツETF

f:id:jun_0017:20180320190720p:plain

こちらも円建てではマイナス推移、ドル建てでは薄氷のプラス推移となっています。まだまだ始まったばかりなのでしばらく見守ります。

AGG iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF

f:id:jun_0017:20180320190739p:plain

こちらは円建て、ドル建てどちらも含み損圏内で推移しています。現在のウェルスナビのポートフォリオの中で一番保有比率が低くなっています。

IYR iシェアーズ 米国不動産 ETF 

f:id:jun_0017:20180320190755p:plain

こちらも円建て、ドル建てどちらも含み損圏内で推移しています。THEOさんでも保有しているETFですが、どちらも含み損ですね。

まとめ

f:id:jun_0017:20180317140610p:plain

先月に比べると円建てでは少しだけ改善しています。5ヶ月目の今回もしっかりと現金をしっかり最後まで使ってETFの購入を行っています。

1点、忘れた頃に嬉しいお知らせが。

www.junvestment-diary.com

すっかり忘れていたんですが、毎月の定額積み立ての設定をすることによって現金プレゼントというキャンペーン。昨年の10月のキャンペーンなんですが、5ヶ月後の忘れた頃に頂きました。

f:id:jun_0017:20180317140859p:plain

10,000円の積み立て設定で1,000円という一番効率のいいプレゼントの受領となっています。現在も同様のキャンペーンが行われていますが、現在は10,000円の積み立て設定は500円とちょっと率が悪くなっているようです。この手のキャンペーンは早く頂くのがいいですねぇヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

今なら10万円からスタートが可能です!!