じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある独身リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

wealthnavi[ウェルスナビ]/積立開始キャンペーンで現金プレゼント

おはようございます。

今週は何かとTHEOやウェルスナビのロボアドバイザーの記事が多くなっちゃっていますが、今回もウェルスナビのエントリになります。今月より最低投資金額が10万円からスタートできるWealthNaviスタートキャンペーンにて口座開設を行い、すでに運用が始まっています。もともと口座開設当初から毎月の積み立て投資を検討していました。投資信託やTHEOと同様、毎月決まった金額でドル・コスト平均法での運用です。

なるほど、自動積立の設定は入金をして運用が開始しないと提供されないようです。

wealthnavi[ウェルスナビ]/簡易書留を受領、口座開設完了です - じゅん@投資家志望の投資日記

積立設定は運用開始後の設定とのことでしたので、忘れないうちに設定をしようとログインすると新たに積み立て開始キャンペーンなるものが( *´艸`)

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積立開始キャンペーン詳細

対象 3回連続で自動積立による入金を行ったお客様(1回目は新規の入金)
申込期間 2017/10/17 10:30頃 ~ 2017/11/15 10:30頃(原則)
入金期間 2017年12月~2018年2月
現金プレゼント金額

3回の入金額の最小値に応じて、以下の通りプレゼント金額が決まる

  •   10,000円~  49,999円の場合:1,000円
  •   50,000円~  99,999円の場合:1,500円
  • 100,000円~199,999円の場合:2,000円
  • 200,000円以上の場合:3,000円
現金プレゼント条件

以下の時期に自動積立による入金を行う
新規 :2017年12月上旬(※)
2回目:2018年1月上旬
3回目:2018年2月上旬

※2017年12月上旬に新規で自動積立による入金を行うためには、原則として、2017/10/17 10:30頃 ~2017/11/15 10:30頃に積立申込を行う必要があります。ただし、それ以前に積立申込を行い、残高不足により引き落としができなかった場合も、該当することがあります。

現金プレゼント方法 2018年3月中旬 WealthNavi口座へご入金
※手続きの都合により前後する場合があります。

期日が迫っていましたが、15日までに積立申込みを行えばちゃりんと現金プレゼントのようですね。ぎりぎりでも間に合ってよかった。まぁ、引き落としをミスってしまうとこちらのキャンペーンも条件から外れてしまいそうなので、THEOのようなことにしないといけないですね!!

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毎月の積立額は1万円、ボーナス時の加算は特にありません。THEOと同じ条件で毎月コツコツ積立設定を行いました。ここ最近は為替の影響で円建てベースではまだ含み損圏内ですが、これからのウェルスナビに期待しています( *´艸`)

 

11/11(土) ポートフォリオ一覧  第45週目

おはようございます。

月初から急遽入院となっている母ですが、それほど大事には至らず、一時帰宅の許可も出たようでこの土日は久しぶりに実家に戻ってこれる模様です。来週にはリハビリのために転院をする予定ですが、経過が良好なようでホッとしています。来月の今頃には退院予定と聞いています。家を出た途端に脳梗塞なんて言われるとどきっとしちゃいました。今日は実家で色々過ごす予定ですヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

さてさて、今週もサクッと振り返ります。

■特定口座

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今週は前週比2%弱のプラス推移となっています。木曜日の後場までは順調に上げていた印象ですが、昨日は先物がひどく売られていますね。木曜までの貯金で何とか前週比はプラスのままで終わっていますが・・・。日経平均に連動するような銘柄ではなかったですが、下げの時は一様に反応しちゃいます。決算がちょいちょい発表されていますが、そのままとりあえず放置を決め込んでいます。大黒屋(6993)なんかPTFではだいぶ売られちゃってましたし、来週が気掛かりな感じです。

■NISA 

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NISA口座は投資信託を購入するために使っている状況です。こちらは9%弱のマイナス推移です。イトーヨーギョー(5287)は特に変化はありませんが、キョウデン(6881)が決算を受けて大きく売られちゃいました。決算の内容は悪くないんですが、出尽くし感なんて簡単な一言で済まされていました。金曜日は前日比ですら-9.68%とかですからね。みんなが一斉に利食いしたってことでしょうかね。単体で前週に比べると21%も下落しています。引き続き頑張って欲しいところです。

■投資信託

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投資信託セクターは0.5%マイナス推移です。何とか含み益は引き続き15%超えを維持しています。国内、欧米、新興国の株式型、債券型、先進国リート型、ヘッジファンド型そして日米の配当貴族インデックスの15銘柄をコツコツ積み立てています。ここまで堅調に含み益が増えてきましたが、日経平均やダウの下落にも素直に反応しますね。今週も引き続きフィデリティ・日本小型株ファンドが30%超えで成績1番の模様。

楽天証券で購入したひふみプラスは今月分を追加購入しています。今週は3%ほどマイナス推移となりましたが、追加購入をしていますからね。ひふみプラスは楽天スーパーポイントを用いてのみの買い付けとなっていますが、保有しているポイントが尽きるまでは楽しんで行きますヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

■THEO

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THEOさんは円建てベースで1%弱のプラス推移、ドル建てベース0.6%程のプラス推移となっています。ただ昨夜の下げをまだ反映する前でしょうね。為替も11月9日となっていますし。更新をされたら積立投資信託と同様に大きく下げを食らっちゃいそうですよね。円建てベースで、13%のラインをようやく超えてきて、昨年8月からスタートしているTHEOは含み益が取引を始めて最大となっています。

今週は月初のスイッチングも行われました。引き落とされた金額の繁栄は来週以降ですので、引き続き、コツコツ、地味に頑張って欲しいところです。

■ウェルスナビ

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こちらウェルスナビは今週入金を行い運用をスタートしました。最初の週末を円建てもドル建ても含み損で迎えています。ただウェルスナビはTHEOと違い、為替が昨夜の1時更新となっています。リアルタイムに近い形で反映されているようです。

まだ始まったばかりですので、一喜一憂しても仕方がありませんし、THEOさんも運用当初は含み損でしたしね。ただ為替は今より円高だったかも・・・。こちらも動向を見守って行きます。

www.junvestment-diary.com

■eワラント

eワラントは引き続き見てもいません(笑)。 

■外国株式

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今週もApple(APPL)は高止まっています。2倍達成目前で寸止めされていますけどね(笑)。これまで頂いた配当金で外貨MMFを購入しています。ただドルで持っておくよりは外貨MMFにしてた方が金利も少なからず発生しますしね。今後ももらった配当金は都度外貨MMFの購入に充てたいと思います。

マネックス証券での保有しているPDLI BIOPHARMA(PDLI)、LINE(LN)は1%ほどマイナス推移しています。今週はLINEが一瞬プラ転していたんですけどね。保有1年を超えてほとんどを含み損で過ごしていますが、プラ転に気付いたのは木曜日のみでした。翌日にはすぐに含み損圏内に沈められちゃってますけどね。PDLIは動きがもう止まっちゃいましたね。こちらも含み損圏内にしかいない銘柄ですが・・・。とりあえずほったらかしておきます。

■FX

結婚もしましたし、追い証の発生するFXはもう取引をしない予定です。

■純金・白金積立

9月に解約しました。

■クラウドファンディング

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クラウドバンクですが今週2銘柄が無事に償還を終え、現在6ファンドを保有しています。今週は分配金の受領と償還があったために口座残高に現金が発生しています。こちらは来週以降、いつものように端数入金をして新たなファンドにお金を投資予定です。クラウドバンクは毎月定額ではなく、気が向いたときに端数入金を行なっているだけです。毎月小銭でちゃりんちゃりんですが、銀行金利よりもはるかに利回りの良い分配金を頂いています。定期預金のような感覚になっちゃっていますが、破綻する銘柄が出てこないわけではないですからね。分散させながらこちらも見守っていきます。

■預金・現金

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今週も現金セクターは特に大きな動きはありません。Appleからの今までの配当金が現金セクターに貯まっていましたが、外貨MMFを購入したためにこのセクターからはいなくなっています。今月はウェルスナビ、THEOの口座内の現金とクラウドバンクの償還と分配金のため新たに現金が発生しているので、前週比では若干増えていますが、大勢に影響はありません。

仮想通貨もビットコインばかりで保有しているネムもリップルも動きが乏しいですね。

■受取利息

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今週は特に動きはありませんでした。ただほったらかしているだけで毎月ちゃりんちゃりんと金利は受け取り続けていますヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

■資産構成

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今週前週比に比べると大きく動いていますが、これはウェルスナビの追加入金によるものですね。THEOの入金はまだ反映されていませんが、楽天スーパーポイントでのひふみプラスの購入も追加資金の投入となりますね。差し引き今週はほぼ変わらずで推移しています。現在は積立投信、THEOで定期積立投資を行っていますが、毎月コツコツ積み立て投資が一番性に合っているようです。ウェルスナビも積立設定を行う予定です。なにやらキャンペーンもあるようで。

ではでは、来週も頑張りましょうヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪